锂电池隔膜上游产业链的原材料行业发展概况

　　摘要：隔膜是锂电池的四大关键组成材料之一，其性能提升对锂电池质量和安全的影响不言而喻。目前，大多数产业化的锂电池隔膜采用的是聚乙烯、聚丙烯材料。一方面，因为聚烯烃具有良好的机械性能和热稳定性，有利锂电池的进一步加工和组装。另一方面，聚乙烯、聚丙烯微孔膜的闭孔温度在130℃和160℃左右，可防止由电池过热引发的安全事故。本文将对锂电池隔膜上游产业链的原材料行业发展概况进行解析。

　　特高分子量聚乙烯原料只能依赖进口

　　2017年我国锂电池隔膜总产量为15.8亿平方米，产量很大，但由于国内企业的技术水平和日本企业相比，还有一段差距，产品多集中在中低端。全球生产锂电池隔膜的工艺主要有干法和湿法两种，干法工艺隔膜以聚丙烯为原材料，湿法工艺隔膜以聚乙烯为原材料。目前，国内湿法工艺隔膜企业使用的原料只能依赖进口，价格高达每吨2万，据悉，每年进口的锂电池隔膜专用特高分子量聚乙烯的数量为一万吨，并且增长的趋势非常明显。

　　我国高密度聚乙烯(HDPE)的产能集中在中石油和中石化的子公司，生产情况见表1所示。2017年，高密度聚乙烯国内累计生产387.24万吨，其中，产量最大的三家公司是：中国石化茂名石化公司35万吨，上海赛科石油化工有限责任公司33.07万吨，中国石油独山子石化公司30.47万吨。

表1 我国主要HDPE企业生产情况

(来源：中国石油化工集团)

　　2017年，我国进口聚乙烯总量为1181.2万吨，同比增长了18.76%。其中，由于用途广泛，高密度聚乙烯的进口量占总进口量的一半以上，占比达到54%，当年，从沙特阿拉伯进口136.91万吨;从伊朗进口119.72万吨;从阿拉伯联合酋长国进口103.81万吨，后面依次是韩国、泰国、科威特、卡塔尔、美国。

　　从历史数据来看，虽然每一年我国的聚乙烯产能都扩充，2018年就有扩充65万吨产能的计划，但是仍然和消费量存在较大的表观缺口，如图1所示。加上进口聚乙烯原料，国内的消费和生产能维持一个紧态平衡，通用料的竞争非常明显，因为技术含量低，产能过剩，而专用料仍然需要维持大量进口，锂电池隔膜的原料就是一个例子。所以聚乙烯产业结构需要进一步调整，逐渐向合理化和高级化的方向发展。

图1 2010～2018年国内聚乙烯产能及消费量变化

(来源：中国石油化工集团)

　　聚丙烯的通用料过剩高端料进口依存度高

　　亚洲是聚丙烯在全球范围内最大的生产、消费和净进口地区，2017年中国聚丙烯总产能达到2350万吨，华东地区占了总产能的36%左右。国内对聚丙烯的消费主要集中在：用于粮食、化肥、复合材料等的编织包装;用于汽车、家电、玩具等的注塑产品;用于软包装、印刷和快递等行业的BOPP薄膜，合计占比达到78%。所以，聚丙烯在锂电池隔膜领域的应用相对于整个聚丙烯消费结构来说，它的用量太小。

　　根据中国海关的统计，近年来我国聚丙烯的进口量稳中有降，通用料生产过剩，而高端料进口依存度非常高，并且这是长期以来都存在的矛盾。2013～2017年国内聚丙烯的供需情况见表2。

表2 2013～2017年国内聚丙烯行业的供需情况

(来源：中国石油化工集团)

　　目前，国内聚丙烯行业的发展较快，总体上是中石化、中石油、煤化工企业、轻烃化工企业及民营炼化企业共同竞争。近些年，后三者迅速壮大，对促进行业发展带来了很多新鲜的活力和动力。其中，自从神华集团工业化了具有特色的煤制烯烃路线，国内多家煤、电企业也陆续进入，使得煤制烯烃企业成为国内烯烃行业中强有力的竞争者，在聚烯烃行业中，煤油之争已悄然来临。

　　结语

　　全球生产锂电池隔膜的工艺主要有干法和湿法两种，干法工艺隔膜以聚丙烯为原材料，湿法工艺隔膜以聚乙烯为原材料。目前，国内湿法工艺隔膜企业使用的原料只能依赖进口。近年来我国聚丙烯的进口量稳中有降，通用料生产过剩，而高端料进口依存度非常高，并且这是长期以来都存在的矛盾。所以聚烯烃产业结构需要进一步调整，逐渐向合理化和高级化的方向发展。