2019储能应用分析-行业盈利模式和市场结构有待改进

【专题 | 「储能」储能产业链_中国储能行业市场发展现状与前景】

储能现在在市场的主要应用包括四方面：可再生能源并网、辅助服务、电网侧和用户侧。从这四种应用领域分析，现在最具有盈利潜力的应用是辅助服务和用户侧。2019年的储能市场面临着电源侧呈现 “火”热 “风”冷和用户侧整体出现放缓的发展趋势。

电源侧和用户侧介绍

1.电源侧

在传统发电领域，储能主要应用于辅助动态运行、取代或延缓新建机组。

辅助动态运行。为了保持负荷和发电之间的实时平衡，火电机组的输出需要根据调度的要求进行动态调整。动态运行会使机组部分组件产生蠕变，造成这些设备受损，提高了发生故障的可能，即降低了机组的可靠性，同时还增加了更换设备的可能和检修的费用，最终降低了整个机组的使用寿命。储能技术具备快速响应速度，将储能装置与火电机组联合作业，用于辅助动态运行，可以提高火电机组的效率，避免对机组的损害，减少设备维护和更换设备的费用。

取代或延缓新建机组。随着电力负荷的增长和老旧发电机组的淘汰，为了满足电力客户的需要和应对尖峰负荷，需要建设新的发电机组。应用储能系统可以取代或延建新机组，即在负荷低的时候，通过原有的高效机组给储能系统充电，在尖峰负荷时储能系统向负荷放电。我国起调峰作用的往往是煤电机组，而这些调峰煤电机组要为负荷尖峰留出余量，经常不能满发，这就影响了经济性。利用储能技术则可以取代或者延缓发电侧对新建发电机组的需求。

2.用户侧

在用户侧，储能主要应用于分时电价管理、容量费用管理、提高供电质量和可靠性、提高分布式能源就地消纳等方面。

在国外，德国是用户侧储能商业模式发展最为先进的国家之一。在区块链技术、云技术以及多元化商业模式的带动下，预计短期内德国用户侧储能市场仍将引领欧洲储能市场的发展。在国内，用户侧是储能应用的最大市场，也是持续保持高增长的一个领域。安装于工商业用户端的储能系统是我国用户侧储能的主要形式，可以与光伏系统联合使用，又可以独立存在，主要应用于电价管理，帮助用户降低电量电价和容量电价。2018年5月，全国最大规模用户侧分布式储能项目正式落户江苏镇江，项目合计容量超过500兆瓦时。

电源侧呈现 “火”热 “风”冷的发展形势

2018年储能市场规模持续增长，年新增规模首次超过1GWh，我国电化学储能市场增速正式步入 “GWh时代”。

随着电化学储能技术经济性快速进步和电网公司向综合能源服务转型的步伐加快，大规模电网侧储能的投资建设在2018年拉开了示范应用的大幕，电网侧储能呈现爆发状态。 尽管发展迅速，电网侧储能盈利模式尚不清晰。另据4月22日发布的 《输配电定价成本监审办法 (修订征求意见稿)》，明确电储能设施等不得计入输配电定价成本，电网企业还将面临成本疏导等难题。

与电网侧储能呈现爆发态势不同， 目前电源侧储能已呈现 “火”热 “风”冷的发展形势。随着多地相继出台了辅助服务市场相关文件，山西 “电源侧调频”模式不断复制到内蒙古、广东等地区，系统集成商和项目开发商都在积极部署火储调频市场，竞争持续加剧。与此同时，国内新能源电场配置储能项目不多，基本上是上网电价较高的光伏电站为了解决弃光问题而建的电站。这与火储联合市场的火热相比，辅助新能源并网的储能市场关注度相对较低。 火电业主与储能运营商的收入比例上升，无疑会进一步压缩储能厂商的获利空间。辅助新能源并网的模式将进一步失去优势。随着新能源平价上网政策的推进，建立在‘解决弃电’基础上的盈利模式或将失去吸引力。

用户侧整体出现放缓趋势

用户侧储能目前整体也出现放缓趋势。对此，2018年用户侧储能市场热度有所降低，主要是受到两个方面影响：一方面是2018年电网侧储能的崛起，另一方面是峰谷价差变化趋势存在不确定性。 用户侧储能当前主要通过峰谷套利、降低需量电费、参与需求响应、动态扩容等商业模式降低用能成本、提升用能效率。其中，工商业峰谷套利、需量电费管理、需求侧响应等都是用户侧储能主要盈利渠道。该模式主要集中在负荷峰谷差率和电价峰谷差较大的一些中东部地区。峰谷套利模式的可持续性也存在着质疑性。近年来国家奉行着降价减负的相关政策，峰谷价差的的设置则不改变平均电价，这也就导致了峰谷价差存在降低的预期。