当前形势下我国流域水环境治理行业的市场前景与竞争格局

       摘要：在水环境治理政策陆续出台、治理目标逐步明确、考核机制不断加强的行业背景下，“十三五”或将成为流域治理市场的黄金时期。本文对当前形势下的行业市场前景和行业竞争格局进行了简要分析。

　　在生态文明、“两山论”以及《水十条》等政策引导下，水环境治理市场由点到面加速释放。从大环保到大生态，流域综合治理工程并非单纯的环保工程，而是复杂的系统工程，是涵盖内容更广大的生态工程，需要按照流域统筹、系统治理的思路，从根本上构建健康高效的流域“自然一社会”水循环系统、水环境系统和水生态系统，细化来看，流域治理涉及水污染防治、水利工程、海绵城市、生态修复、滨水景观、智慧管控等多个子项，因此必然需要市政、水利、环境、园林等多专业配合解决。在当前形势下，市场需求进一步增大，企业竞争格局也随之改变。

　　政策频出助推行业前行，全面治水任务紧迫

　　随着“水十条”“河长制”“湖长制”的陆续出台，细分领域相关政策的细化落实，政策的催化作用逐渐生效，“十三五”时期将成为流域治理空间最大，释放最为迅速的时期。根据国务院2016年底发布《“十三五”生态环境保护规划》，明确治理目标：以环境改善为最终目标，实施以控制单元为基础的水环境质量目标管理体系。建立流域、水生态控制区、水环境控制单元三级分区体系。实施以控制单元为空间基础、以断面水质为管理目标、以排污许可制为核心的流域水环境质量目标管理。实施从水源到水龙头全过程监管。建立环境治理保护重点工程，其中水环境综合整治方面，实施太湖、洞庭湖、滇池等重点湖库水污染综合治理。开展长江中下游、珠三角等河湖内源治理。目前距离2020年考核的时间进程已过半，但部分领域地区推进滞后，水环境现状与目标尚存差距，治水需求仍然迫切。

　　市场容量迅速释放，大量项目将持续落地

　　由于资金需求量非常大，自2012年以来水环境综合治理开启PPP模式，订单趋向大型化。根据十三五期间流域治理方向的储备项目工程量进行市场空间测算，保守估计在2.5万亿元。截止到2018年3月底，财政部管理库中生态建设和环境保护类项目共有597个，项目总金额达到7658亿元，并且项目个数及金额在持续快速扩张，市场规模巨大。

　　从项目所处的阶段来看，2018年第一季度财政部管理库中的污染防治与绿色低碳项目有45.4%落地，其中生态环保项目贡献率稳步上升，但目前仍有大部分项目没有落地，也间接说明在2018年-2020年将有大批量的水环境综合整治PPP项目落地，市场利好。

　　从区域的角度来看，全国范围内，华东、华中和西南水环境综合治理PPP项目数量最多、规模最大，其中华东以山东为首，华中以河南为首，西南以贵州为首，可见水环境综合整治的投资力度明显与流域空间分布有关。

　　治理要求日益提高，竞争模式或将转变

　　流域治理单个项目金额大，子工程项目多，从过去的“点源式”订单过渡到“区域式”，对企业的综合治理能力提出更高要求。竞争门槛提高，并购重组增加，行业洗牌加剧。随着产业的发展，孤军作战可能逐渐转变为联盟式共同发展。

　　目前，流域治理行业具有持久竞争力的主要有两类企业：

　　第一类企业拥有较强的PPP订单获取能力，主要由三类企业构成：水务集团和环保企业，利用自身在污水处理领域截污治污和运营的优势获取订单;央企建设集团，其核心优势在于设计施工资质齐全，获取订单和融资能力强，在水环境综合整治领域主要赚取的是工程利润;园林类企业，利用园林建设方面的优势，在生态修复这一中间环节占据一席之地。

　　第二类企业是具备核心技术、在细分领域成为龙头的公司。它们在流域治理产业链中的某一点具有很深的专业化技术积累，从而获得发展空间。

　　结语

　　流域综合治理存在很大的市场空间，按照PPP模式和项目整体承包的运作方式，未来，行业格局还将继续分化。大型企业朝平台化方向演进，部分企业朝着专业细分领域的方向演进。此外，随着对治理效果的强化和检测技术的发展，PPP项目付款或将不再以项目进度为主要参考。从业企业需通过对流域治理产业链中各板块资源进行全面整合，实现流域统筹、系统化布局、生态化治理和智慧化管控。从而形成特有的技术壁垒和市场竞争力，实现长效运营。