从日对韩含氟聚酰亚胺的出口管制看原材料产业布局发展

　　摘要：2019年7月1日，日本政府宣布从7月4日起对含氟聚酰亚胺、氟化氢和感光剂光刻胶这三种材料加强面向韩国的出口管制。同时日本政府计划8月将韩国从出口贸易“白名单国家”移除。届时，韩国企业将面临90天的出口许可申请时间。韩国《朝鲜日报》称此举击中了韩国工业的要害。

　　含氟聚酰亚胺是制造可折叠屏的关键材料，高纯度氟化氢在集成电路中用来蚀刻硅片，感光剂光刻胶同样用于集成电路和芯片制造，可将电路的构造转移到半导体基底。据日本媒体报道，韩国对日本进口的含氟聚酰亚胺、感光剂光刻胶、和高纯度氟化氢三种半导体原材料的依赖度分别为93.7%、91.9%、43.9%。无疑，此举将重创韩国的半导体产业，本文将从日本对韩国含氟聚酰亚胺的出口管制的角度出发，分析针对严重依赖进口的原材料产业如何布局发展。

　　含氟聚酰亚胺是手机折叠屏成败的关键

　　2019年年初，三星Galaxy Fold和华为Mate X折叠屏手机先后亮相，紧接着，小米和摩托罗拉也宣称要发布折叠屏手机。随着5G时代的到来，功能强大、显示面广、便于携带的折叠屏成为手机行业发展的新趋势。根据HIS Market数据，用于生产折叠屏的柔性AMOLED产能预计增长到1538.7万平米，相对于2017年产能增幅达到了270%。

　　聚酰亚胺具有耐温性强、热膨胀系数低、水氧阻隔性强、耐磨性强、耐辐射性高、无毒等优点，是目前常见的柔性电路板基板材料，类似TFT-LCD中的玻璃基板，起到载体的作用，是最核心的材料。而普通聚酰亚胺薄膜是棕黄色的，透光率小于70%，无法作为显示器盖板使用。而如果在其聚合单体中引入含氟基团，破坏联苯单元的共平面性，使材料吸光范围蓝移，得到99%以上透光的含氟聚酰亚胺材料，才能制造出满足折叠屏盖板要求的透明聚酰亚胺薄膜。

　　由此可见，含氟聚酰亚胺是手机折叠屏成败的关键，其产量预计会随着折叠屏手机的推广而急速扩大。

　　三星的产业链培育计划让韩国留一手

　　事态紧急，韩国对于日本出口管制的有效应对措施一共有两点，一方面，三星、SK海力士等高科技企业努力寻找限制材料的代替品，并与工厂在韩的日本供应商加强应急合作。另一方面，韩国政府宣布将3000亿韩元高额预算用于支持韩国材料和设备制造商，促进产品本地化生产并推向市场的进程。

　　然而，未雨绸缪胜过急中生智。

　　三星多年来非常重视对上游供应商的扶持培育，被人民网认为拥有世界顶级的完整产业链。在2011年，三星与日本宇部兴产共同出资在韩国建立了专门从事聚酰亚胺材料研发的SU Material，并且已经具备初步生产含氟聚酰亚胺的能力，同样，有供货能力的韩国科隆工业和SKC公司也已经通过三星的CPI供货验证。Galaxy Fold折叠手机的CPI盖板用含氟聚酰亚胺主要由日本住友化工供应，即便是日本住友化工停止供应，三星也可以牺牲一定的性能要求和价格成本后维持原来的生产。

　　日本的显示原材料产业领先世界仍然不断创新

　　中国同样严重依赖从日本进口含氟聚酰亚胺原材料，日本占据显示产业链上游垄断地位。日本在新型显示产业保持数十年的领先地位，是世界上最早实现液晶显示器产业化的国家。多年来的技术累计使其在上游材料和生产设备方面保有巨大的优势。材料领域，一半以上的显示用玻璃基板市场份额被旭硝子和电气硝子两家企业占据，金属掩膜板上游因瓦合金材料被日立金属垄断，出光兴产在蓝色荧光材料市场占有70%的份额。设备方面，日本企业在曝光机、蒸镀机领域也拥有绝对垄断地位。

　　然而，日本企业和科研院所并没有固步自封，其新材料产业全球专利申请量位居世界第一，占据了45%的份额。2016年国家知识产权局的统计结果见图1。

图1新材料产业全球专利申请原创国家/地区分布图

(来源：2016年国家知识产权局专利统计)

　　依赖进口的原材料产业该如何布局发展?

　　我国显示屏产业的原材料进口依赖程度对比韩国有增无减，因此，我国应该重视这一事件的警示作用，加大对上游材料和设备产业的扶持力度。

　　一、鼓励企业和科研院所加强研发力度，可在税收和人才领域为中小创新型企业提供优惠政策，搭建产业技术创新联盟和科技创新服务平台，助力上游原材料企业快速发展。

　　二、引导上下游企业融合发展，组织产业链上下游对接，帮助企业提升对供应链的带动和培育能力。利用工业强基等专项资金，鼓励企业和科研院所联合申报，加强产业链联合创新能力。

　　三、鼓励企业开展国际合作，对于短期难以国产化的关键材料，鼓励企业对上游的相关国外企业参股、合资、并购等进行国际布局，提高供应链抵抗风险的能力。

　　结语

　　日本对于韩国含氟聚酰亚胺、氟化氢和感光剂光刻胶这三种材料的出口管制，击中了韩国显示产业原材料严重依赖进口的要害。该事件的发展和韩国的处理过程对中国材料行业有一定的警示和借鉴意义。未雨绸缪胜过急中生智，降低上游原材料进口依赖程度加强国产化能力是应对的不二法门。