RFID产业链以及行业竞争格局分析

【研究报告 | 中国RFID电子标签芯片行业发展现状及投资前景研究报告】

摘要：随着政策的引导以及各行业的自发性需求，RFID产业链逐步发展成熟，本文将对RFID产业链的集群分布、产业结构、行业竞争格局及相关企业做出梳理分析。

在信息化、智能化飞速发展的今天，RFID作为数据采集的前端技术，凭借其储存信息量大、识别速度快、使用寿命长、安全可靠等优点，在医疗、安防、工业、物流、电力、生物识别、防伪溯源、图书、新零售、交通运输等领域都得到了广泛的应用，RFID产业已经形成了上下游企业百花齐放的格局。

RFID产业链逐渐完善，产业聚集效应呈现

如图1所示，RFID产业链主要由标签及封装、读写器具、系统集成以及软件四个板块组成。其中，标签封装板块包括标签芯片的设计与制造、标签天线的设计与制造以及标签的封装与生产设备的制造，RFID读写器具板块包括读写器模块的设计与制造、读写器天线的设计与制造以及读写器的设计与制造。

随着国家政策的推进，企业技术研发的投入以及各行业的自发性需求，我国RFID产业链越发成熟，根据2019年IOTE(国际物联网博览会)上参展的RFID企业统计数据显示，目前我国RFID产业区域分布上已经出现了明显的集聚效应，行业产能主要集聚在华南、华东及华北地区，其中北京、上海、深圳凭借其区域优势、人才优势，逐渐形成了以深圳为代表的粤港澳大湾区、以上海为代表的长三角、以北京为代表的环渤海三大产业聚集区。

图1 RFID产业链

(资料来源：公开资料整理)

产业结构分布明确，适应市场需求

从产业链各环节产值分布方面看，如图2所示，标签及封装板块占比33.1%，系统集成占比31.8%，读写器具板块占比22.9%，软件及中间件占比最低，只有12.2%，这种产值分布与市场需求以及我国的技术现状有密切关联。RFID产业链的各环节基本符合“微笑曲线”，最上游的芯片、天线设计与制造，最下游是应用系统方案设计与集成，这两个细分行业的附加值最高，相应的行业壁垒也比较高，而处于产业链中游的标签封装以及读写器具制造技术壁垒较低，属于资本密集型行业，我国RFID企业大部分聚集在此，产品同质化现象严重。

图2 RFID产业链各环节产值分布

(资料来源：前瞻产业研究院)

细分领域方面，从图3可以看出，我国RFID行业产能集中在标签、固定式读写设备与手持式读写设备三大细分领域，在整个RFID产业链中共占比69.38%，其中标签行业产能占比整个产业链31.10%，反映了下游市场的需求导向。由于这三个细分领域技术壁垒较低，行业发展趋于完全竞争的态势，各生产厂商为了提高市场占有率相互压价，行业利润空间被压缩，据统计，2018年上半年我国RFID行业的总营业收入同比大幅上涨，但是总的净利润却同比下降。

图3 RFID细分领域

(资料来源：物联网世界)

RFID行业竞争格局分析及相关企业

在芯片的设计与制造环节，国内芯片行业起步较晚，在设计与制造方面均落后于国外，特别是在技术难度最高的芯片制造领域，即使是华为能设计出麒麟芯片但是也无法实现量产，只能依赖代工。目前芯片制造工艺比较先进的有台湾的台积电、韩国的三星，其次是美国的英特尔，大陆的中芯国际制造工艺级别28nm，相比于台积电、三星的7nm工艺，落后了三代以上。

在RFID生产设备领域，主要以小型企业为主，不同厂商的生产线单一，只能适用于某一电子标签的制造，同时拥有多条不同生产线的企业极少，因此形成了各设备厂商在不同领域专业化分工和深度合作的格局。

在RFID标签制造领域内，大型企业较多，形成了以航天信息、同发股份等制卡企业为核心的市场格局。

在RFID读写机具领域，我国研发实力较强，已经基本形成了完备的读写机具产品线，但是该行业技术壁垒较低，已经处于完全竞争状态。未来研发生产超高频读写机的企业将会脱颖而出。

在RFID中间件系统研发环节，由于行业壁垒较高，并且以定制化需求为主，目前国内RFID中间件市场依然由IBM、SAP、BEA、Oracle、Microsoft等外国厂商主导。国内厂商优势在于性价比高，本地化服务能力强，并且国内厂商都有自己的核心技术及源代码，随着研发的深入，技术的积累，技术创新有望实现。

在RFID应用及系统集成方面，随着近几年国家政策引导以及资金支持，RFID技术逐渐应用到各个行业中去，并且随着物联网的发展，未来系统集成商在产业链中的比重会持续增加。目前国内政府主导的项目主要被几家有政府背景的公司占有，如航天信息、同方股份、公安部一所和车检中心等;市场需求主导的项目竞争比较激烈，一些大型企业如南京三宝、厦门通信、陕西烽火等在各自区域内占据绝对优势。

表1 我国RFID产业链各环节代表性企业

(资料来源：公开资料整理)

结语

我国RFID产业链逐步发展完善，但大部分企业还是集中在产业附加值比较低的生产设备制造、标签封装、读写机具等环节，在芯片制造、中间件系统、应用系统集成方面还有待提高。随着近几年国家的重视，不断出台利好政策以及资金支持，我国RFID行业一定会朝着更深的领域进展。