浅析我国纯碱行业现状

摘要：纯碱是十分重要的基本化学原料，对国民经济有保障作用，我国是纯碱生产第一大国。本文介绍了纯碱的生产工艺和产业链，对我国纯碱的消费结构、供需现状进行了分析。

纯碱又名碳酸钠、苏打、碱灰，化学式为NaCO3，分类属于盐，但由于溶于水后溶液显示弱碱性而称为纯碱，主要应用于工业用途，民用用途较少，下游包括化工、建材、轻工等众多领域。纯碱的工业产品有两种：轻质纯碱和重质纯碱，重质纯碱是轻质纯碱经过水合得到的，二者在物理性质上有所不同，如粒子大小、形状、松密度、安息角度等。轻质纯碱主要应用在一些低端产品，产品附加值低;而重质纯碱能够满足一些特殊要求，成本要高于轻质纯碱。

我国并存三种纯碱生产工艺

纯碱生产工艺有氨碱法、联碱法和天然碱法(见表1)，天然碱法是采用结晶法从天然矿物碱中提取纯碱的工艺，主要被天然碱资源丰富的国家和地区采用;氨碱法以氯化钠原盐、石灰石和氨气为原料;联碱法是我国科学家侯德榜发明，是一种将氨碱法和合成氨工艺结合，同时生产纯碱和氯化铵的方法。

表1 三种纯碱生产工艺比较

(资料来源：公开资料整理)

我国是世界仅有的三种方法并存生产纯碱的国家。天然碱法在我国使用占比仅为6.1%，主要集中在河南等地的天然资源区;氯碱法在我国使用占比为46.2%，主要集中在渤海湾周边靠近大型盐场及青海地区;联碱法的使用在国内占比约47.4%，主要集中在西南、华南地区。我国全国纯碱企业众多，分布在全国各地，只有吉林、西藏、江西、贵州和海南几个省份没有纯碱企业。

纯碱工业产业链

纯碱上游原料根据生产工艺而有所不同，主要包括原盐、石灰石、天然气、煤炭等。下游应用方面，纯碱具有碱性，可用于制造玻璃、肥皂、漂白剂、填料、洗涤剂、催化剂、燃料等，还可以用于化学工业中制造钠盐、金属碳酸盐，用于冶金工业中脱除硫和磷、选矿以及制备铜、铅、镍、锡、铀、铝等金属元素，用于陶瓷工业中制取釉和耐火材料。纯碱工业产业链见图1。

图1 纯碱工业产业链

(资料来源：中国报告网)

玻璃是纯碱最重要的下游行业，对纯碱的需求量占比为44%(平板玻璃和日用玻璃)，无机盐和洗涤剂的需求较稳定，因此玻璃是纯碱需求的最主要影响因素。玻璃下游需求结构见图2。

图2 纯碱下游需求结构

(资料来源：中国产业信息网)

我国纯碱工业现状：产能退出力度加大，供需基本保持平衡

从产能上看，纯碱行业是高污染行业，我国环保力度近年来不断加大，国家持续大力推动落后产能淘汰。2010年工信部出台了纯碱行业的准入标准，对纯碱行业的设计能力提出高标准，纯碱产能就此结束了高速增长。2014年退出产能为172万吨，2015年退出产能为160万吨，2011年的退出产能为92万吨，为退出产能较为集中的三年，2011-2017，我国纯碱产能共计退出474万吨。从推出产能工艺分布情况看，退出产能主要工艺为联碱法，占比75%，其余为氨碱法。

近年来我纯碱行业的供需基本保持平衡，2009-2017年我国纯碱行业产量规模保持逐年增长趋势，但2013年后增速均低于5%，增长速度明显放缓，2016年甚至出现负增长。

图3 2009-2017年中国纯碱行业产量规模(万吨，%)

(资料来源：前瞻产业研究院)

我国纯碱行业消费规模来也保持逐年增长趋势，2012年以来的增速处于低位， 2017年有所回升，截至2017年，表观消费量和增速分别为2578万吨和7.24%。

图4 2009-2017年中国纯碱行业消费规模(万吨，%)

(资料来源：前瞻产业研究院)

从近年来我国纯碱行业产量/表观消费量的值来看，基本保持在107%左右，供需较为平衡。

图5 2009-2017年中国纯碱行业供需平衡(%)

(资料来源：前瞻产业研究院)

结语

纯碱是十分重要的基本化工原料，生产方法包括天然碱法、联碱法、氨碱法，我国是唯一三种生产工艺并存生产纯碱的国家;纯碱上游原料包括原盐、石灰石、煤、天然气等，下游需求领域主要有玻璃、洗涤剂、氧化铝、无机盐等，其中玻璃是最大的应用领域;我国自2011年以来大量淘汰纯碱落后产能，纯碱行业基本保持供需平衡。