简析我国水处理剂行业的发展特点

摘要：我国水处理剂行业已有近半个世纪的发展历史，本文通过介绍我国水处理剂行业的发展历程、产品发展现状和趋势以及行业集中度，分析了我国水处理剂行业的发展特点。

我国水处理剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起来的，发展历程可分为三个阶段:第一阶段是1974年至1989年，是引进吸收和国产化阶段，目标是建立中国水处理剂研究及制造体系; 1990年至2000年为第二个阶段，是创新研发及产业化阶段，目标是建立起具有中国自主知识产权的水处理剂及技术体系;2001年以后为产业化阶段。

图1 我国水处理剂行业的发展阶段

(资料来源：中国产业信息网)

我国水处理剂行业起步晚，发展快

我国水处理剂起步晚于发达国家30年，但发展速度快，目前已形成了自主研发的产业化体系，部分产品的生产技术和性能已经达到国际领先水平，已有100多个水处理品种，主要应用于电力、石化、冶金、矿业、造纸、印染、防治、污水处理、海水淡化等领域，各种水处理剂从产量到质量已基本满足国内需求，且部分产品出口。目前我国水处理剂在国际上已经占据了非常重要的地位，2017年我国水处理剂的全球市场份额仅次于美国，达到12%(见图1)。

图1 2017 年全球主要国家水处理药剂市场份额

(资料来源：中国产业信息网)

我国水处理剂产品以磷系配方产品为主

我国水处理剂发展初始阶段引进的是“磷系配方”，八十、九十年代自主研发过硅系、钨系、磷钼系配方，但只有以有机膦酸盐和聚合物为代表的缓释阻垢剂、各种氧化性和非氧化性杀生剂获得了实质性开发(见表1)。水处理剂未来的发展方向是低磷、无磷产品，但磷系配方水处理剂产品质量稳定性及成本方面都具有相对优势，因此应用最广，在未来一段时间内，市场地位还难以被取代。

表1 我国水处理剂配方发展史

(资料来源：清水源招股说明书)

水处理行业的主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品，均为大宗商品，国内拥有众多相关生产企业，原料供应充足。而且我国还是全球最大的黄磷生产国，产能占全球产能的80%以上。我国实行磷矿石出口配额制度，限制黄磷出口，国外水处理剂企业受限于黄磷供应不足，有机磷类水处理剂需要从我国进口，我国有机磷类水处理剂的出口将随国外市场需求增长而稳步增长。

环保监管趋严，我国水处理剂行业集中度正在提升

我国水处理剂行业生产企业较为分散，目前有20余家较大规模企业、200余家小型技术服务型企业。近两年来，环保监管越来越严格，中小型水处理剂企业不具备规模优势，也达不到环保标准，将逐渐退出市场，尤其是江苏和山东两地的水处理剂中小企业较为密集，当地的产业结构升级加速了中小企业的退出进程，而当前的水处理剂市场需求呈现增长趋势，市场供求关系偏紧。在前述背景下，产能较大的水处理剂生产企业具有规模优势、高技术水平、较好的产品质量等优势，市场地位和市场份额都不断提升，行业集中度也随之在不断提升。

我国目前大型水处理剂企业主要有河南清水源、山东泰和、常州意特、南通联膦化工，2018年的年产能情况见表2。

表2 2018年我国主要水处理剂生产企业产能

(资料来源：国金证券研究所)

结语

我国水处理剂行业起步晚但发展快，目前水处理剂产品品种众多，技术先进，在国际水处理剂市场具有重要地位;我国进行过多种水处理剂配方的研发，目前市场以磷系配方产品为主，并将在未来一段时间内不会改变;环保政策趋严背景下，我国水处理剂行业集中度正在提升。