聚氨酯产业链解析

摘要：聚氨酯制品品种繁多、用途广泛，是目前发展最快的特种有机合成材料，本文通过介绍聚氨酯的上下游，对聚氨酯的产业链进行了全面解析。

聚氨酯(PU)全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)的大分子化合物的统称，由有机二异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成，聚氨酯大分子还含有醚、酯、脲、缩二脲、脲基甲酸酯等基团。聚氨酯合成反应式见图1 。

图1 聚氨酯合成反应式

图1 聚氨酯合成反应式

聚氨酯产业链包括聚氨酯上游原料和聚氨酯下游制品(见图2)。

图2 聚氨酯产业链

(资料来源：新材料在线)

聚氨酯主要原料供应情况

原料是整个聚氨酯产业链条中最关键的部分，聚氨酯的主要原料包括TDI、MDI、聚醚多元醇等。

1. TDI

甲苯二异氰酸酯简称TDI，其生产技术复杂，对生产装置要求严格，产能较为集中，全球TDI生产企业主要集中于中国、日本和韩国，2017年全球TDI产能为300万吨，亚洲地区产能达166万吨。日本和韩国是全球最重要的TDI出口国，主要出口到中东、非洲和美洲等地区，中国是最大的TDI消费国。

我国TDI 曾长时间供不应求，供应缺口在10万吨/年，2012年首次实现净出口。2016年科思创和巴斯夫的TDI生产装置出现问题，停止生产，全球TDI供需失衡，我国TDI生产企业抓住机会，提升开工负荷，出口暴增。2017年我国TDI下游需求大幅增长，消费量回升，国内TDI产量快速增长。2018年我国TDI产能大幅增长，达到126万吨/年。2014-2018年我国TDI产能见表1。

表1 2014-2018年中国TDI产能

(资料来源：粘接资讯)

2. MDI

二苯甲基甲烷二异氰酸酯简称MDI，其生产投资多，生产技术复杂，生产过程不易控制，MDI生产技术在全球范围内仅为少数几家公司掌握。目前全球有7家MDI生产公司共计22套生产装置，2017年全球MDI产能在840万吨，我国有4家MDI生产企业，产能为305吨。

预计未来3年，我国MDI的市场需求以5%-7%的增速增长，预计2020年达到240万吨。目前上海联恒、万华化学、科思创等企业均正在进行扩增或新建项目，2020年我国将新增114万吨产能，能够完全覆盖国内需求，还能大量出口，将成为最重要的MDI出口国之一

3. 聚醚多元醇

近年来我国聚醚多元醇的产能不断增加，技术水平也在持续提升，聚醚品种规格也渐渐齐全，基本覆盖国内市场需求，进口量逐年下降，出口量开始上升，2017年全国聚醚多元醇的产能达到550万吨，出口量达32 万t，净进口量接近8万t。2015年泰国陶氏新聚醚装置投产和新加坡壳牌扩产，其产品具有成本优势和质量优势，大量进入中国市场，2017年势头易燃强劲，全年进口近40万吨，我国聚醚多元醇市场竞争较为激烈，对下游需求企业来说较为有利。

综上，我国聚氨酯的关键原料产能均呈现增长趋势，市场竞争充分，能够得到良好供应。

聚氨酯性能好、制品多，可应用领域广泛

聚氨酯材料具有耐磨性好、机械强度大、粘接性能好、弹性好、低温柔性好、耐油性好、耐候性好、耐生物老化性等多种优良性能，可通过改变原料的种类和化学结构、规格指标、配方比例制造出具有各种不同性能的制品，是各种高分子材料中唯一在塑料、橡胶、泡沫、纤维、涂料、胶粘剂和功能高分子七大领域均有重大应用价值的有机合成材料，已成为当前高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的特种有机合成材料。聚氨酯的具体应用见表2。

表2 聚氨酯的应用

(资料来源：新材料在线)

结语

聚氨酯以TDI、MDI、聚醚多元醇为主要原料，以上几种原料国内产能成增长趋势，市场竞争充分，供应情况良好;聚氨酯材料具有多种优良性能，可制成多种聚氨酯制品，可应用领域十分广泛，是高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的特种有机合成材料。