5G助力我国VR产业发展，关键技术国产替代之路任重而道远

摘要:通过研究发现，我国VR产业尚未完全进入成长周期，但是目前行业景气度高涨，市场规模同比增速较高;我国VR产业链呈现出整体较弱，终端设备等部分领域较为领先的发展格局;当前我国在场景渲染、算法、感知交互等VR技术领域较为落后，而基于5G的网络传输将会极大地推动Cloud VR的发展。

虚拟现实(VR)又称灵境技术，是计算机技术、计算机图形、传感与测量技术、立体显示技术、仿真技术等多种技术交叉应用的结果，能够通过人机交互实现人在虚拟场景中的沉浸式体验，被广泛地应用于娱乐、医疗、军事、驾驶、商业以及教育等领域。

我国VR产业市场规模增长迅速，行业景气度高涨

随着VR与其他行业耦合程度的逐渐加深以及政策的积极推动，我国VR产业发展势头迅猛。VR兴起于美国20世纪中叶，之后经过一系列硬件与软件等技术的演进，当前美国、韩国、日本等国外发达国家已经由VR产品硬件的更新迭代阶段过渡到内容的集中爆发阶段。相比之下，我国介入VR相关领域较晚，2015年VR相关行业才逐渐走入投资者的视野。如图1所示，2015年我国VR行业市场规模仅有15.4亿元，国内VR市场尚处于培育阶段;之后随着VR与医疗、教育、娱乐等各个行业耦合程度的逐渐加深，多样化的应用软件开始相互兼容，行业标准开始逐渐趋于统一，叠加国家以及地方政策的大力推动，各地纷纷布局VR产业园区，我国VR产业步入快速发展期。截至2018年底，我国VR产业市场规模增长至311.2亿元，期间年平均增长率高达172%，但是随着VR市场的不断扩张，产业同比增速将会呈现边际递减的态势，预计2019年末我国VR市场规模将会达到589.4亿元。

(资料来源：EEPW)

我国VR产业链呈现出整体较弱，部分领先的发展格局

在下游需求扩张、政策推动以及资本驱动的背景下，我国VR产业步入了快速发展期，产业链逐渐完善，产业生态环境也逐步得到改善，如图2所示，VR产业链主要分为硬件、软件、内容以及服务四个领域，其中硬件以及内容是最核心也是附加值最高的环节。如图3所示，2018年VR应用内容市场规模占比整个VR产业链的50%，其次硬件占比41%，而软件及服务仅合计占比9%。

图2 VR产业链全景图

(资料来源：公开资料整理，五度易链行业研究中心)

 图3 VR产业链各环节市场规模占比

(资料来源：公开资料整理，五度易链行业研究中心)

我国VR核心零部件落后于国外，并且短时间难以形成国产替代。VR设备的核心零部件包括传感器、光学设备、芯片以及显示屏，其中适用于VR的惯性传感器、动作捕捉传感器、接近传感器等传感器部件均未实现国产化，将近80%的市场份额长期被美国、德国以及日本厂商占据;芯片方面，华为海思、联发科、展讯等国内一线芯片企业在技术上依然落后于高通、英特尔、三星、博通等国外知名企业，导致国产芯片性能无法较好的满足高端VR产品的配套需求，严重拖累我国VR产品的高端化发展;在显示屏领域，三星VR面板独占鳌头，集响应速度快、宽视角、刷新频率高、对比度高、蓝光伤害低、低功耗等优点于一身的AMOLED，成为VR显示设备的首选，而天马、维信诺、和辉、京东方等国内企业近年来也在奋起直追。

我国VR终端设备处于世界前列，国内企业竞争优势逐渐增强。虽然我国VR产业起步较晚，但是在VR终端设备领域已经涌现出诸如HTC、小米、Hypereal、大朋、IDEALENS、多哚等一批优秀的本土企业，并且初步具备了与国外企业同台竞争的实力。如图3所示，我国VR市场已经形成了国内外企业相互竞争的格局，三星、Pico、索尼以及其他国外厂商占据国内一半左右的市场份额，国内企业则以HTC、小米为代表抢占其余国内市场，并且随着技术的演进，国内企业的本土优势将会进一步加大，产能也将得到进一步释放。

 图4 2017年我国VR穿戴设备市场份额占比情况

(资料来源：IDC，五度易链行业研究中心)

VR在各领域内的应用已逐步实现商业化落地，客户群体逐步由消费端扩散到企业端。一般来讲，产品的渗透模式是由企业端扩散到消费端，如视频监控、无人机计算机等产品的普及，而VR最早应用于直播、视频以及游戏，因此产品应用最早集中在C端，随着VR与医疗、商业、军事、教育等领域耦合程度的不断加深，VR技术在手术模拟、商品预览、飞行员训练以及空间几何教学等领域发挥了极大的优势，客户群体逐步扩散到B端，并且可以预见B端用户将成为我国VR产业的主要新增需求点。

我国VR产业面临重重挑战，5G助力VR产业腾飞

我国在众多VR关键技术领域缺乏原创性，无法形成有效的国产替代。与国外发达国家相比，当前我国VR技术在渲染处理、感知交互、虚拟现实内容制作等核心技术方面整体较为落后，并且目前我国VR企业技术研发停留在技术跟随以及弥合应用创新技术断点为主，缺乏独立自主的研发技术，从而无法形成自身的竞争优势。

VR产品价格居高不下，成为VR产品渗透率提高的最大阻碍。VR行业存在较高的资金壁垒，无论是前期的技术研发还是相应的内容制作均需要大量的资金投入，比如一段时长4分钟的动态视频制作成本至少需要60万，而较高的技术附加值最终将会反映在商品端。目前各大主流VR终端设备售价均在几千元价位，性能更加优良的VR产品售价上万元，对于广大C端消费群体而言，VR产品并不属于刚需，因此较高的产品价格将会成为VR普及的最大阻碍。

5G助力Cloud VR发展，加速推进VR产品迭代升级。随着技术的演进，VR产品形态将会朝着小型化、轻薄化以及便携化的方向发展，因此无线VR穿戴设备必将成为主流。在5G技术尚未应用之前，由于无线传输时延较长，VR动态画面会出现卡顿现象，因此VR产品佩戴者会出现头晕现象。而5G低时延、高带宽、广覆盖的特性将会极大程度地解决VR视频画面刷新时延长的问题，并且能够通过数据传输将计算压力转移到云端，利用云端更加强大的计算能力，实现更好的渲染场景。Cloud VR的发展不仅能够改善VR用户体验，也能够通过计算力云端转移降低VR产品价格，极大地推动了VR产业的发展。

结语

随着我国VR技术的不断演进，VR技术与医疗、教育、商业等各个行业的融合度不断加深，极大地促进了耦合行业的进步与发展，具有十分重要的社会、经济意义。而当前我国VR产业整体尚未完全进入成长阶段，渲染处理、感知交互、内容制作等关键技术落后于国外，我国VR产业的发展依然任重而道远。