空调市场遇增长瓶颈 智能空调有望成为新增长点

　　摘要：目前空调市场因为房地产低迷等因素影响，遭遇增长瓶颈。随着消费升级、智能家居的普及以及物联网、人工智能、等技术的发展，空调从功能型逐渐向智能型转变，空调业迎来新的增长机会。

　　国内空调市场由增量向存量转变 行业增长乏力

　　国内空调市场在连续三年的增长后，2019冷年(上年8月至本年7月)空调行业受到房地产、需求透支等不利因素影响，零售量及零售额均出现显著下滑。具体来看，首先是2018冷年国内空调市场表现先扬后抑，零售终端表现低迷，渠道库存逐渐增加，行业业绩压力增大;其次是2018年以来国内房地产市场表现低迷，从而导致与其关联度较高的家电市场新增需求减少。再次是家用空调城镇家庭保有量约97%，市场接近饱和，虽然低级别市场仍有空间，但总体上空调市场已经由增量市场向存量市场转变，一时难以扭转下滑趋势。

　　从数据来看，2019冷年空调市场零售额同比上年下滑8.1%，零售量较上年同比下滑5.6%。从线下市场来看，空调零售量同比上年下滑10.5%、空调零售额同比上年下滑11.1%;从线上市场来看，空调零售量同比上年增长了1.5%，但零售额同比上年下滑2.6%，虽然零售量略有上升，但由于线上市场均价下滑，零售额也开始下降。

　　图1 2015-2019冷年国内空调零售量及同比增长率

　　(五度易链行研中心、GfK)

　　图2 2015-2019冷年国内空调零售额及同比增长率

　　(五度易链行研中心、GfK)

　　需求升级驱动智能空调发展 市场份额逆势增长

　　虽然2019冷年空调市场出现首次下滑并有持续趋势，但越来越多的空调制造商在不断追求技术创新和产品升级。与传统空调产品市场的萧条形成鲜明对比的是智能空调产品的增长。智能空调产品有望成为空调行业的新增长点，为行业带来新的机会。2018年我国智能空调销量占空调总销量的24.98%，同比2017年增长了6个百分点;销售额占空调总销售额的31.17%，同比2017年增长了10个百分点。

　　智能空调是一种具有自动识别、自动调节和自动控制功能的空调。智能空调系统无需遥控器对运行模式进行设定，其自身可以根据室内环境情况，按照预设的指标对温度、湿度以及空气清洁度等进行分析、判断并加以调节控制，实现自动制冷、自动加热、自动除湿以及自动净化空气等功能。此外还能通过手机实现远程控制，通过APP实现空调的开关以及调节温度等需求。

　　图3 中国智能家居主要产品市场占比统计情况

　　(五度易链行研中心、前瞻产业研究院)

　　智能空调行业集中度高 价格成为发展阻碍

　　2018年，我国智能空调占整体空调市场超过37%，较上年同比增加12%。智能空调市场份额主要集中于海尔、美的、格力三大龙头企业，三家品牌的智能空调销量占总销售量的88%，行业集中度高。其中海尔空调的销售量及销售额占比分别为36.16%和37.73%，位列智能空调行业第一。除了三大龙头企业外，其他品牌的智能空调市场占有率虽有上升，但尚未影响市场竞争格局。

　　近年来随着美的、海尔、格力等主流品牌持续加强智能空调研发投入，市场上不断推出智能化、个性化、高端化的空调产品。例如海信的第三代舒适变频空调“海信男神X”可以净化室内空气、提高舒适度;美的的“Air空间站”可以对室内的温度、湿度、洁净度、新鲜度、风感等进行优化，满足多场景应用需要;此外海尔还发布了智能自清洁产品能够快速实现“空净合一”。这些智能空调的不断推出进一步扩大了行业的发展空间。

　　目前影响智能空调普及的最主要因素为价格，智能空调的价格较普通空调高出一截。智能空调在智能家居产品中占比规模大，生产成本高，定价贵，一般单价超过5000元。2016年以来，格力、美的、海尔等企业不断提升智能空调的输出量，智能化空调占比越来越高，逐渐成为高端空调的标配。

　　在空调行业面临增长瓶颈，市场存量博弈的背景下，差异化、个性化、高品质的产品创新成为生产商提升市场竞争力的核心。格力、海尔、美的等头部企业不断加强产品升级及技术创新，在激烈竞争的同时也引领空调市场发展。目前国内空调市场品牌集中度高，中小企业及新入局者面临行业洗牌，行业整体呈现强者恒强的局面。

　　结语

　　目前国内空调市场由增量向存量转变，行业增长乏力。但随着消费升级及智能家居的普及，智能空调的市场广阔，市场份额逆势增长。目前智能空调行业格力、美的、海尔占据绝对优势，行业集中度高，但产品价格成为其普及的重要阻碍，未来技术的突破及规模效应将带来成本的下降，从而促进行业又好又快发展。