高端化、改性定制化是聚四氟乙烯行业早日实现进口替代的重要发展方向

摘要：聚四氟乙烯（PTFE）作为高性能纤维，是一种重要的高温过滤纺织材料，广泛应用于医学、化工、航天航空等领域。本文结合聚四氟乙烯优异的化学性能，重点分析了我国聚四氟乙烯的发展现状。

聚四氟乙烯在高温下具有良好的疏水性、耐碱性以及化学稳定性，价格相对较低，适合在高温过滤环境中使用，在纺织加工和使用中起着重要的作用。聚四氟乙烯纤维由美国杜邦公司于20世纪50年代开发，逐渐实现产业工业化。我国起源较晚，但是发展速度较快。

我国通用型聚四氟乙烯产能过剩，高端改性产品仍然需要进口

我国聚四氟乙烯产能较大，企业数量少，产业集中度较高。数据显示，2018年国内聚氟乙烯材料产能约120100吨，占据全球产能的40%以上。目前，我国聚四氟乙烯主要生产厂家约14家，其中东岳集团、四川晨光、三爱富、大金、江西理文化工五大企业产能占据全国总产能的74.94%，产能分别为45000吨、15000吨、10000吨、10000吨、6500吨，占比分别为37.47%、12.49%、8.33%、8.33%、5.41%。整体来看，产能分布较为集中，并且我国聚四氟乙烯产量增长速度较快。数据显示，从2013年的年产61736吨增长至2018年的84070吨，年度复合增长率为6.37%，详情请见图1。从产品性能来看，我国聚四氟乙烯以通用型产品为主，高端改性的PTFE树脂仍然需要依赖进口，目前国产化率不高。由于通用型PTFE较高端改性产品性能差异较大，促使国内聚四氟乙烯行业出现结构性产能过剩问题。国内高端产品主要以美国杜邦、日本大金等外企提供。

图1 2013-2018年我国聚四氟乙烯产量情况

（资料来源：中国报告网、五度易链行研中心整理）

聚四氟乙烯进出口价格差异大，提高国内高端产品技术能力势在必行

整体来看，我国聚四氟乙烯行业发展起步较晚，并且国内产品以基础产品为主，无法满足下游企业创新型产品的需求，导致国内通用性聚四氟乙烯产能过剩、中高端产品依赖进口的局面。然而，进口产品较出口产品价格差异太大，造成我国企业经济效益损失较大。海关数据显示，2016年改性聚四氟乙烯进口量为5562.1吨，均价约为1.6万美元/吨，通用性聚四氟乙烯出口量为23066.8吨，均价为6697美元/吨;2017年，我国改性聚四氟乙烯进口量为6257.7吨，均价为12427.12美元/吨，通用性聚四氟乙烯出口量为24993吨，均价为7864.30美元/吨，同比增长17.36%，详情请见图2。虽然进出口单价差异有所收窄，但是进出口整体价格差依旧较大。因此，我国应该加大高端聚四氟乙烯的研发生产力度，完善行业技术水平。

图2 2012-2017年我国聚四氟乙烯进出口情况

（资料来源：海关数据、五度易链行研中心整理）

聚四氟乙烯行业产业链分布集中，制品行业逐渐成为产业链投资方向

聚四氟乙烯是一种高技术纤维，在国防工业、尖端技术等领域应用较广。此外，在纺织行业，聚四氟乙烯可与其他纺织纤维制成混纺织物，可以大大提高产品的防水、耐热等化学性能，为聚四氟乙烯的应用开辟了新路径，可用于制作衣料、伞面、帐篷等纺织材料。随着我国纺织业的蓬勃发展，对于聚四氟乙烯的市场需求不断壮大。同时，聚四氟乙烯产业逐渐形成了树脂-纤维-复合材料-下游应用上下游产业链，主要企业有山东东岳、浙江巨圣、山东荣森、河北旭恒等，详情请见图3。此外，我国聚四氟乙烯制品行业技术壁垒不高，国内企业规模小、数量多，行业集中度较低。整体来看，新企业进入程度较为容易，但是行业整体利润水平不高。近年来，随着我国聚四氟乙烯行业结构调整以及产品升级，较大程度发挥全产业链以及规模经济优势，聚四氟乙烯制品行业逐渐成为产业链投资方向。

图3 我国聚四氟乙烯产业链分布情况

（资料来源：新材料在线、五度易链行研中心整理）

为早日实现进口替代，高端化、改性定制化逐渐成为聚四氟乙烯行业发展方向

我国工业转型步伐较快，航空航天、汽车、电子、纺织等行业对高附加值、高性能的聚四氟乙烯市场需求迫切，对技术创新以及产品结构优化提出较高要求。我国聚四氟乙烯行业起步较晚，通用型产品产量较大，高端产品主要依赖进口，部分品种逐渐实现突破，未来通过技术突破提高产业竞争力逐渐成为行业共同目标。一方面，增强我国聚四氟乙烯产品的市场竞争力，重点突破尖端产品，提高聚四氟乙烯的国内自给率，使得行业向高附加值、高端化、高质化、改性定制化方向发展，提高产业链延伸端的有效投资。另一方面，提高副产物综合利用能力降低成本，推动行业向节能环保的方向发展。在国家环保政策背景下，聚四氟乙烯行业必将朝着减少排放、节约资源、推广低碳技术等方向发展。

结语

改性聚四氟乙烯是重要的高温过滤纺织材料，长久以来，高端聚四氟乙烯产品国内自给率不足，主要依赖进口。虽然PTFE进口产品附加值高，但是产品价格较为昂贵，国内企业在此领域还有较大的市场空间。进口替代不仅可以规避开辟新市场的风险，而且能够快速升级经济效益，因此，PTFE行业实现进口替代必将成为未来发展的热点。