外企垄断电子特气市场，纯度和需求是进口替代突破口

摘要：电子特种气体是氢、烷、砷、碲、锡等多种化合气体的组合，广泛应用于IC、显示器、太阳能电池和LED中，本文通过介绍国内电子气体规模、格局情况，对国内电子气体市场趋势做了简要分析，认为当前国内市场主要被外资企业占据，但下游的发展趋势利好国产产品实现进口替代。

电子特种气体对纯度的要求较高，使用的硅片或熔融石英的纯度达7N(99.99999%)，生产中使用的各种高纯电子气的纯度也需达到5-6N(99.999%-99.9999%)，才能保证制造出高质量的电子器件，国内技术经过多年发展取得了一定突破，但与国外相比仍较为薄弱。

下游半导体市场广阔，拉动电子特种气体快速增长

中国半导体行业协会数据显示，2018年国内电子特种气体市场规模为121.56亿元，2013年至2018年年均复合增长率为13.13%，平稳增长得益于下游的稳定发展，2014年至2018年，国内半导体产业市场规模年均复合增长率为12.37%，电子特种气体增速及趋势与半导体行业大体一致，而随着人工智能、5G技术与半导体行业的协同发展，将拉动电子特种气体的需求增长。

图1 2010~2018年电子特种气体市场规模及增速

　　(资料来源：中国半导体行业协会)

　图2 2013～2018年国内半导体产业市场规模及增速

　　(资料来源：五度易链行业研究中心整理)

四大应用市场前景广阔，集成电路和显示器是主体市场

电子特种气体的下游半导体应用中，集成电路、显示面板、太阳能电池和LED分别占比42%、37%、13%和8%，其中集成电路和显示面板共占79%，其市场是电子特种气体的主要影响因素。

图3 2018年国内高纯电子特种气体应用占比

　　(资料来源：五度易链行业研究中心整理)

在集成电路和显示器方面，近年来随着国内高新技术的快速发展，计算机工业带动了集成电路和液晶显示器的快速发展，需求增速迅猛。

在太阳能电池和LED方面，随着全球新能源的大力发展带动了多晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池的生产;此外，新型电光源LED、光电半导体器件、光纤通讯器件等也获得迅猛发展。

国内行业集中度高，外资企业呈现垄断态势

目前国内共有特种气体生产企业不足200家，多数企业生产规模较小，国内厂商产品与国外相比仍较单一，应用领域相对低端。供应市场主要由美法德日等外资企业占据，国内气体公司仅占12%，并且这些公司多为合资企业，具有成本原料本地化、生产成本较低的优势。

图4 2018年国内电子特种气体市场格局

　　(资料来源：前瞻产业研究院)

　　表1 国内电子特种气体以中外合资企业为主

　　(资料来源：前瞻产业研究院)

国内企业中，中昊光明化工研究设计院有限公司和佛山市华特气体有限公司已开启了国产产品的进口替代进程，前者自“六五”期间开始进行电子气体的研究，目前已能规模化生产太阳能、LED纯度要求的气体，后者目前已能生产高纯四氟化碳等气体。国内的其他公司主要以分销国内外的气体为主。总体上，国内当前的研发力量相较国外还十分薄弱。

下游需求和国产低成本利好本土产品进口替代

近年来，随着国内特气行业的经验积累、技术进步和政策影响，已逐步实现部分产品的进口替代，未来国内的产业升级尚需大量电子特种气体，在集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等高端领域，对外依存度高达80%以上，预计进口产品不足以满足国内需求，本土化生产具有生产成本低和原料价格低的优势，随着国内电子气体技术的进步，或将逐渐实现大量进口替代。

结语

电子气体是氢、烷、砷、碲、锡等多种化合气体的组合，广泛应用于IC、显示器、太阳能电池和LED中，下游半导体市场广阔，拉动电子特种气体快速增长;四大应用市场前景广阔，集成电路和显示器是主体市场;国内行业集中度高，外资企业呈现垄断态势;下游需求和国产低成本利好本土产品进口替代。