终端滤波器市场竞争格局分析

　　摘要：终端滤波器是通信系统的重要组成部分，本文主要对于终端滤波器的市场竞争格局进行分析，目前日美两国企业在该领域处于优势地位，国内企业艰难起步，未来发展任重道远。

　　终端滤波器主要包括SAW及BAW两类，其中BAW为未来5G时代主流技术。目前国内终端滤波器的技术落后于国外，但随着“国产替代”愈发受到重视，企业大力开展相关研究，在逐步发展的过程中已取得一定进展。

　　日美企业垄断SAW/BAW滤波器市场

　　20世纪90年代，与SAW滤波器相关的专利申请量得到迅速增长，新世纪以来，BAW滤波器的专利申请量开始快速上升，体现了RF声波滤波器市场的迅猛发展。此后声波滤波器行业经过多次整合并购，呈现巨头垄断的竞争格局。目前终端滤波器的专利申请量已趋于平稳，SAW专利申请方面由Murata(村田)、TaiyoYuden(太阳诱电)等日本企业占据优势，BAW专利申请方面则由Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)以及Qorvo等美国企业占据优势。

　　表1 SAW/BAW滤波器大厂收购重组进程

　　(Wind，长江证券研究所，五度易链行研中心)

　　从全球来看范围来看，SAW滤波器的主要供应商包括Murata、TDK、太阳诱电等日本企业，其中Murata与TDK-EPCOS两家总共出货量约占全球市场份额的60-70%;BAW滤波器的主要供应商为Avago及Qorvo，两家企业占有全球90%以上市场份额，其中Qorvo的BAW滤波器主要为SMR。2016年，Broadcom的FBAR产品出货突破5亿颗。

　　图1 SAW 滤波器全球市场份额

　　(中国产业信息网，长江证券研究所，五度易链行研中心)

　　图2 BAW 滤波器全球市场份额

　　(中国产业信息网，长江证券研究所，五度易链行研中心)

　　国内SAW及BAW艰难起步 企业发展任重道远

　　我国声表面波技术的发展始于20世纪70年代初，大约经历了70年代初到80年代初、80年代中至90年代中以及90年代中至现在的三个阶段。其中第一阶段以大学及科研院所的基础研究阶段为主，第二阶段以满足家电滤波器使用需求的中低端产业为主，第三阶段开始产业升级，努力向中高端产品迈进。

　　表2 我国终端滤波器发展三大阶段

　　(长江证券研究所，五度易链行研中心)

　　近年来，我国生产SAW的单位以研究所为主，包括德清华莹(中电55所)、中电26所、北京航天微电科技有限公司(航天二院)，中讯四方(中科院声学所背景)、中科飞鸿(中科院声学所背景)等。另外，国内涉足SAW的公司包括无锡好达、天通股份等。在FBAR产品方面，26所、55所、13所及天津大学及中科汉天下均在研究的基础上在做产业化的工作。

　　表3 国内厂商滤波器业务的发展情况

　　(长江证券研究所，五度易链行研中心)

　　目前国内厂商在滤波器市场上处于弱势地位，技术实力、规模等各方面均落后，由于滤波器，特别是高端滤波器市场变化快速，是明显的资本密集型行业，在小型化、集成化趋势下，呈现强者恒强的局面。国际大厂将主力精力集中在高频段 BAW 滤波器市场，中低频 SAW 技术进展放慢，国内厂商可以藉此从中低端 SAW 布局渗透，逐步提升在滤波器行业中的话语权。

　　结语

　　目前在终端滤波器行业，日本的Murata(村田)、TaiyoYuden(太阳诱电)以及美国的Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)、Qorvo等处于领先地位，国内厂商在技术实力、规模等多方面处于落后地位，未来行业将处于强者恒强的局面，国内企业发展任重道远。