我国橡胶助剂行业集中度较高，前十企业占据近70%的市场份额

近年来，随着下游需求的不断增多，行业整体利润向好，部分企业抓住了产业风向，纷纷新建及扩产，行业竞争跟给激烈，产业格局在竞争中也逐渐明朗。

国内形成以龙头企业为主力，多强争霸的市场格局

随着市场及技术脉络的疏通，近年来我国多家企业布局橡胶助剂领域，形成了一定的产业集群及市场规模。国内橡胶助剂行业形成了以龙头企业为代表的多强争霸，群雄逐鹿的局面。目前国内橡胶助剂企业格局形成了以尚舜化工、阳谷华泰化工、圣奥化学、科迈化工、中国石化集团南京化学等龙头企业为代表的第一梯队，这部分企业在产能产量、产品种类及技术工艺上都具备一定的领先，在占据我国主要市场的同时也大量出口国外，具备了与国外企业的竞争能力。国内第二梯队则是以三良化工、聚金信化工、宁波硫华聚合物、南京曙光化工集团等为代表的数十家产品种类分布合理，规模较大，同时具备主打产品的企业，在一定的领域有较强的优势。依托我国形成的完整的产业链，及各梯队分布相对合理、管理较为规范的各具特色橡胶助剂企业，我国形成了橡胶助剂产业集群，在全球市场具有十足的话语权，已成为全球最大的橡胶助剂生产国，产能占据全球的70%以上。

(资料来源：中国橡胶工业协会)

我国行业集中度较高，前10企业占据67%的市场份额

我国橡胶助剂行业行业目前可规模化生产的企业在50家左右，行业集中度较高，龙头企业占据较大的市场。2018年我国橡胶助剂销售规模达到254.1 亿元，同比增长 13.4%，行业整体情况处于稳定上升阶段。同时行业销售规模前十的企业占据67%的市场规模，总产量也占据全国产量的60%以上，行业集中度较高。其中山东尚舜化工产能及销售规模都居行业首位，2018年销售规模达到 35.2 亿元，占据行业的13.8%。圣奥化学、山东阳谷华泰化工与科迈化工股份有限公司排在之后，销售规模也都在20亿元以上，同属于行业第一梯队。

图2 我国橡胶助剂企业排名

(资料来源：中国橡胶工业协会)

近年来，随着优势企业的不断扩产，在产品质量及价格上都占据了一定的优势，市场份额不断提高。按销量计算前10名企业占全行业的66.8%，前20名企业占84.5%，行业集中度较高。这也进一步压缩了中小型企业的生存空间，部分中小型企业开始打造品牌产品，专攻单一助剂领域，避免与大型企业的同质化竞争。

同时，随着技术的日渐成熟及工艺的不断优化，机械化、自动化、智能化生产成为行业发展趋势，生产过程得到了更大的提升。2018年行业人均销售收入达156.4万元，增长12.8%，其中前10名企业为163.8万元，比全行业高 4.7%。人均销售收入最高的为江阴市三良橡塑新材料有限公司，达442.8 万元;同时人均销售收入在200万元以上的还有彤程新材料、南京曙光化工、宁波艾克姆新材料等。

目前我国橡胶助剂行业人均收入已达到世界先进水平，中小型企业在这一方面更具有优势，总体来说行业的自动化生产及精益化管理方面得到了更大的提升。

行业利润进一步提升，多家橡胶助剂企业新建或扩产

近年来，我国橡胶助剂行业经过了多次产业“动荡”，行业多次洗牌，产业兴衰起伏。政策及监管对于行业发展起到了较为关键的作用，随着随着环保督查、新旧动能转换、化工企业入园入区、产业结构转型升级等暴风行动清洗，大量中小型橡胶助剂企业被清退。同时由于河北、山东等地雾霾严峻，大气环保成为重中之重的环节，部分高排放企业进入停工状态。行业集中度进一步提高，同时随着中小型企业的退出，行业产能下降，产业呈现供不应求的局面，产品价格及利润急速上升。

一方面，在利润刺激和被虚假“产能不足”蒙蔽双眼，加快新建和扩建步伐;另一方面，一些规模较大企业借助入园之际新建大规模、多品种系列化橡胶助剂产品。在如此严峻的市场形势下继续演绎着新一轮的建设热潮。目前在建或拟建的橡胶助剂品种主要集中在噻唑类和次磺酰胺类促进剂、防老剂TMQ和不溶性硫黄上，而且骨干企业新建产能巨大，可以预见上述橡胶助剂品种的未来市场竞争将会异常激烈。

表1 我国橡胶助剂企业主要新建项目

(资料来源：五度易链行业研究中心综合整理)

结语

我国橡胶助剂行业已经实现从无到有，从落后到领先的发展历程，在全球市场中也占据一定的话语权。目前国内形成了完整的中下游产业链，以山东尚舜化工、圣奥化学、山东阳谷华泰化工与科迈化工股份等为领军企业的产业格局。近年来随着环保的严峻，部分中小企业淘汰出局，行业整体利润上升，部分大型企业进行扩产及新建。行业未来的竞争会更加激烈。