车联网产业进入快车道 产业生态将更加开放

　　摘要：在国家政策的大力支持、技术的迅速发展以及市场的良好表现推动下，车联网产业进入快车道，产业生态更加开放，主要表现在产业链不断丰富，各类主体不断发力以及多方协同布局，推进未来车联网产业良好发展两个方面。

　　近年来，国家对车联网产业的发展与规划逐步明晰，国务院、工信部、发改委、科技部、国家标准委等多部门从战略规划、技术、标准等方面出发，发布了《车联网创新发展工作方案》、《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》、《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》等政策及标准措施，为促进车联网产业的发展奠定了良好的基础。同时随着5G逐渐商用，自动驾驶技术逐渐成熟，北斗三代卫星开始运营，自动驾驶路测法规及路测拍照快速推进，车联网产业发展即将迈入快车道。

　　产业链不断丰富，各类主体不断发力

　　产业结构方面，传统汽车制造业生态较ICT产业相比较为封闭，整车厂、一级供应商、次级供应商共同形成了垂直产业链。随着新兴产业通过提供诸如V2X、碰撞预警、盲点监测等功能，逐渐进入车企的一级、次级供应商名录中，一些ICT企业开始进驻汽车产业。此外，随着处于垂直产业体系中上游的芯片企业、车载显示等关键零部件企业愈加重要，该类企业逐渐跃升为车企的次级、乃至一级供应商。参与主体方面，车联网对传统汽车产业的影响主要体现在参与主体数量增加以及影响的扩大：越来越多的消费类电子企业与互联网车企参与到汽车产业链中，汽车零部件和OEM企业数量增多;同时汽车电子与软件在汽车产业中的重要性愈加凸显，影响传统汽车产业竞争格局。从发展趋势看，传感器、操作系统等技术的运用促进了汽车智能程度的提升，而网络运营商、路侧单元设备商等企业的参与，加快了车联网产业发展的进程。

　　智能网联汽车次级供应商的重要性逐渐增加，供应商产业生态发生变化。汽车微电子方面，人工智能算法逐渐成为汽车环境感知和智能决策的重要基础技术，计算平台的重要性凸显。目前主流的计算平台以CPU和GPU平台为主。CPU方面，Intel主导CPU+FPGA的计算平台方案，掌握基于FPGA的并行计算的硬件设计能力以及ADAS的视觉技术方案。GPU方面，英伟达依靠GPU在深度学习算法上深厚积累，陆续发布Drive CX、PX1及PX Pegasus等自动驾驶平台，处理能力不断提升。汽车光电子方面，车载屏幕的市场广阔，整车厂商已越过Tier1，直接向屏幕厂商采购。在中控屏幕方面，Tier1厂商的市场份额分散，大部分低于10%，Tier2厂商以LG、友达、夏普、群创、JDI、华映为主，份额比较平均;在仪表盘方面，大陆、伟世通、电装分别占据Tier1厂商的市场份额的前三名，Tier2厂商中JDI的市场份额最高，达到29%。

　　多方协同布局，推进未来发展

　　传统车企与ICT厂商之间的合作持续加强。传统车企龙头通过自研、合作、并购等方式积极推进信息技术方向的融合创新，逐步促进车联网汽车产业发展。诸如奔驰与博世合作、宝马与英特尔合作、奥迪和英伟达合作、上汽与阿里巴巴合作、奇瑞与百度合作，Mobileye、FCA、大陆、德尔福组成联盟，通用汽车收购无人驾驶技术公司Cruise Automation、福特收购机器学习公司SAIPS等。

　　互联网及新兴汽车公司依靠信息技术优势，在自动驾驶上布局激进，成为推进产业发展重要动力。诸如Alphabet成立自动驾驶公司Waymo，特斯拉依推出自动辅助驾驶系统Autopilot2.0实现L2级别自动驾驶等。国内互联网车企也 迅速发展，小鹏、蔚来等均宣称3年内实现L3、L4级自动驾驶汽车的量产。

　　自动驾驶计算平台方面英伟达、英特尔、恩智浦占据优势。英特尔主导CPU+FPGA计算平台方案，通过收购Mobileye与Altera，打造CPU+FPGA+5G核心;英伟达凭借在人工智能技术领域的优势，相继推出自动驾驶平台，不断优化处理器架构，并通过和整车厂以及Tier1厂商建立合作，构造强大的产业生态;恩智浦积极推广Blue Box智能网联汽车计算平台，并和百度Apollo开放平台建立合作伙伴关系，目前全球已有多家汽车生产商试用Blue Box产品。此外，高通也不管落后，未来将通过研发计算平台的算法库，建设成为软硬件集成的高性能计算平台。

　　通信企业、科研机构与车企协同推进车联网产业发展。大唐、华为、高通等通信企业布局LTE-V2X终端产品的研发;整车制造商、零部件供应商以及科研机构则致力于开展V2X上层应用的开发。目前上汽、一汽、北汽、长安汽车等设计开发了覆盖多种路况、工况的V2X应用场景，星云互联、东软、同济大学以及清华大学等加快促成软件协议栈和接口的开发与实现。此外，跨行业间的企业积极合作开展应用示范。上汽、华为与中国移动等合作开展LTE-V2X安全预警应用示范;长安汽车、中国汽研与大唐电信等合作开展LTE-V2X技术测试及示范，支持车与车安全告警、道路施工预警、交叉路口行人检测等应用。

　　结语

　　随着车联网产业的迅速发展，产业结构逐渐变化，参与企业更加多元，生态更加丰富。目前传统车企与ICT厂商之间的合作持续加强，互联网及新兴汽车公司布局激进。自动驾驶计算平台企业愈加重要，通信企业、科研机构进一步推进车联网产业发展，智能网联汽车次级供应商的重要性逐渐增加。随着产业生态的变化，未来市场格局也将发生变化。