消费电子迭代升级，光学镜头市场将迎来新一轮的增长红利

摘要：通过研究发现，随着消费电子领域镜头迭代升级，双摄手机镜头渗透率逼近50%，并且随着技术的演进以及人们对于移动摄像需求的不断提升，三摄四摄正逐渐成为新的发展趋势，预计2021年三摄手机镜头渗透率将超过50%。另一方面，随着光学式屏下指纹识别技术的发展，屏下指纹镜头市场将迎来广阔的新增需求。

光学镜头作为电子终端的关键基础元器件，占比整个摄像头价值量的20%左右，主要应用于消费电子、汽车、安防监控、工控等领域。随着物联网的蓬勃发展，光学镜头作为“设备之眼”在消费电子产品中的重要性日渐显著，已经成为人机交互的重要媒介。

双摄手机镜头渗透率逼近50%，三摄四摄正逐渐成为新的发展趋势

从需求端来看，随着智能手机渗透率的不断提高，全球智能手机出货量正在逐渐放缓，2018年甚至出现了负增长;从供给端来看，智能手机市场参与者数量众多，各种品牌机层出不穷，产品同质化现象严重，与2013年相比智能手机的平均价格已有了大幅下降。目前全球智能手机已经进入存量竞争阶段，全球各大手机厂商开始通过精细化发展的方式提升手机各方面性能，其中手机摄像成为首要聚焦点。自从2000年夏普在手机上装载摄像头，手机移动光学市场开始迅速发展起来，之后随着移动光学技术的不断演进，手机双摄方案开始逐渐得到应用，从最初的彩色与黑白方案，再到长焦与广角镜头方案，极大地推动了手机移动摄像的发展，并且满足了人们的需求。如图1所示，手机摄像在2016年之前主要延续最初的单摄方案，随着人们对于移动拍摄需求的不断提高以及技术的迭代升级，2016年华为、苹果、OPPO、VIVO等手机厂商相继推出了手机双摄方案，极大地满足了人们的需求，之后手机双摄方案得到迅速普及，根据公开披露的数据显示，2018年全球智能手机双摄渗透率已经达到40%，国产安卓机型渗透率超过50%。而随着各大手机厂商在手机移动摄像领域的精细化发展，三摄四摄正逐渐成为新的发展趋势，截至目前，华为、三星、苹果等手机厂商相继推出了三摄四摄机型，从整体数据来看(图2)，市场中三摄手机目前渗透率为15%，预计2020年末将达到35%，2021年突破50%。

 　　图1 2014-2018全球智能手机出货量以及双摄渗透率统计

　　(资料来源：公开资料整理，五度易链行业研究中心)

 　　图2 2019-2021年全球三摄手机渗透率统计及预测

　　(资料来源：公开资料整理，五度易链行业研究中心)

2020年屏下指纹模组出货量将逼近2亿，屏下指纹镜头市场空间广阔

随着全面屏手机的逐渐发展，市场普及率不断提高，各大手机厂商相继推出高屏占比的手机，目前全面屏手机解锁方案主要分为普通电容、3D人脸识别以及屏下指纹三种，其中屏下指纹又分为光学式与超声波式。光学式指纹识别的原理是将手指放在光学镜片上，手指在内部光源的照射下，用棱镜将其投射在电荷耦合器件上，进而通过后续的数字化处理实现指纹识别。相比于普通电容、3D人脸识别等其他手机解锁方案，光学式屏下指纹识别技术成本只有10美元，大幅低于超声波式以及3D人脸识别20美元的技术成本，并且光学式屏下指纹识别技术相比于普通电容技术具有耐久性佳的特点，因此光学式屏下指纹识别技术将成为全面屏市场主流手机解锁方案。如图3所示，2018年全球屏下指纹模组出货量约为5千万个，随着全面屏手机的迅速普及，2019年全球屏下指纹模组出货量直接翻了一倍，超过了1亿个，根据公开数据统计分析，预计2022年全球使用屏下指纹识别技术的智能手机将达到2亿台，年平均复合增长率CAGR高达60.28%，屏下指纹镜头市场将迎来广阔的新增需求。

　　图3 2018-2022年全球屏下指纹模组出货量(百万个)及预测

　　(资料来源：公开资料整理，五度易链行业研究中心)

结语

近年来全球消费类电子产品需求旺盛，VR/AR的快速发展以及智能手机的更新换代都对镜头的升级提出了直接要求，目前双摄手机渗透率已经接近50%，三摄四摄手机也逐渐发展起来，叠加光学式屏下指纹的发展，未来光学镜头将迎来新一轮的发展机遇。