车载智能终端成车联网产业建设重点 市场发展提速

　　摘要：随着人工智能技术的不断成熟，汽车产业逐渐将智能网联汽车作为主要转型方向之一，而联网车载信息服务终端作为智能网联汽车产业发展的重点，该终端的装配成为产业建设重点。

　　2020年2月，国家发布《智能汽车创新发展战略》，该政策从技术、产业、应用、发展四个方面，指出智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，同时要求开创智能汽车产业新模式，培育智能汽车产业新业态，提升智能汽车产业基础能力及产业链水平。随着政策的逐渐落实，未来智能汽车产业发展潜力将进一步释放，车载智能终端作为产业发展的重点，市场发展逐步提速。

　　智能化和网联化协同发展已成智能汽车产业共识

　　智能化与网络化融合逐渐成为汽车产业的主要发展方向。目前汽车的智能化和网联化已成为各国共识，两者相互融合将应对更加复杂的应用场景。从移动信息服务类应用到安全效率类应用，乃至协同类应用，都离不开由智能汽车系统为主体构建的“人-车-路-云”协同智慧交通体系。

　　智能化方面，ADAS成为智能网联汽车新的发力点，随着自动驾驶的层级的不断提高，ADAS将得到持续发展，我国将成为ADAS的主要市场之一。IHS、SBD等诸多机均对ADAS的市场空间了预测，主流观点预计2020年全球的市场空间约300亿美元，复合增长率超过30%，前景广阔。从国内看，2015起ADAS逐渐上量，17年后是合资和自主车型装配ADAS大规模上量期，增速将较前几年有明显变化，预计到2020年中国市场规模约800亿元人民币。从细分领域看，HUD与全景倒车辅助以实用性及开发难度低等特性在未来5年内的增速最高，AEB和LDW作为辅助驾驶的核心有望成为标配。

　　图1 中国ADAS市场空间(亿元)

　　(中国信息通信研究院，五度易链行研中心)

　　网联化方面，目前DSRC与LTE-V为两种主要技术路线，其中DSRC产业链较成熟。LTE-V由我国、欧洲和韩国等国家企业推动，已于2017年完成标准化，LTE-V2X课题牵头人由华为、大唐和LG电子等公司担任。由于LTE-V2X标准化完成相对较晚，产品成熟度相对滞后，但近年来通过产业各方的不断推进，产品差距逐渐缩小。

　　车载智能终端是配置重点

　　智能网联汽车将能够支持5G/WIFI等通信能力，支持汽车CAN总线和新一代汽车以太网架构，同时具备高精度定位、边缘计算、汽车FOTA、安全加密等能力。随着V2X的实现，未来智能汽车可以实现远程车控、互联网应用、智能语音、数字钥匙等功能，还可以逐渐实现智能驾驶、智能座舱等功能。

　　汽车从分散式ECU逐渐向域控制器、多域控制器以及云端-本地协同计算架构方向发展是业界共识。将T-Box看作通信域，在T-Box基础上扩展到IVI及智能驾驶域是重点突破方向，目前特斯拉的ModelY车型实现将通信、IVI、自动驾驶集成至单个域控制器上，基于我国在通信产业的技术积累，智能网联汽车从T-Box扩展到IVI等其它域的可能性大。T-Box作为智能网联汽车应用场景实现的重要硬件基础，需提前布设，未来有望成为智能网联汽车标配，预计2020年前后，T-Box市场实现大规模增长。

　　车载智能终端市场发展提速

　　随着国内智能网联汽车逐步渗透，消费者对汽车的操作便利性、安全性、娱乐性等方面要求逐渐提高，促进车载智能终端市场需求增长，由于移动通信技术的不断进步，内置移动通信模块的车载终端市场迅速增长。

　　①汽车市场广阔，网联车比例逐渐提升

　　目前总计全国机动车保有量为3.27亿辆，其中汽车2.4亿辆。按照发达国家汽车保有量的增速水平(约10%)测算，预测2020年我国汽车保有量将达到3亿辆。从新能源角度看，2018年，全国新能源汽车保有量为261万辆，占汽车总量的1%，其中纯电动汽车保有量为211万辆，占新能源汽车总量的81%。从统计情况看，近五年新能源汽车保有量年均增长50万辆，且呈加速增长趋势。

　　据LMC Automotive统计，2018年全球整体轻型车销量为9479万辆，新能源汽车销量超200万辆，中、美、日、印成为全球前四大汽车销量市场，其中我国汽车销售量占全球总量的30%。根据中汽协数据，2018年全国汽车产销分别为2781万辆和2808万辆，汽车市场实现较好发展。

　　图2 全球乘用车销量

　　(中国信息通信研究院，五度易链行研中心)

　　图3 我国乘用车销量

　　(中国信息通信研究院，五度易链行研中心)

　　前装车联网市场指汽车整车出厂时已装备的电子产品及服务，是有一定封闭性及较高进入壁垒的行业。新车预装车联网功能较容易，因此目前联网汽车的产量正在迅速增长。据HIS统计，2017年前装智能联网汽车总量为1430万辆，预计2022年达到7838万辆，渗透率由2017年的15%增长至2022年的69%。

　　图4 全球智能网联汽车销量

　　(中国信息通信研究院，五度易链行研中心)

　　目前国内智能网联汽车渗透率较低，据中经社统计，2015年我国智能网联汽车渗透率仅有约10%。在当前汽车市场逐渐低迷的情况下，智能网联汽车是传统汽车量价齐升主要突破点。2018年国家发布《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》的提出，到2020年，中国智能网联汽车新车占比要达到50%。按照现有的年产销近3000万辆来看，预计2020年智能网联汽车销量便会超过1500万辆。中国汽车工程学会预测，2025年、2030年我国销售新车联网比率将分别为80%、100%，联网汽车销售规模将分别为2800万辆、3800万辆，智能网联汽车即将迎来快速发展。

　　②车载无线终端市场规模加速增长

　　随着政策推动以及需求上升，车联网市场将持续蓬勃发展，相关产业链也将直接受益。智能车载终端作为产业链的核心，未来产品及技术将得到快速增长。目前车载终端以前装为主体，据SBD预测，2018年我国前装车载终端规模达到499万台，同比增速达34.1%。

　　图5 前装车载终端(嵌入式)

　　(中国信息通信研究院，五度易链行研中心)

　　2018年截至6月底，国内车载无线终端出货量471万部，同比增长161.8%，4G产品出货量296万部，占比62.9%。

　　图6 国内车载无线终端出货量

　　(中国信息通信研究院，五度易链行研中心)

　　结语

　　目前智能化及网联化协同发展已成智能汽车产业共识，而车载智能终端是配置重点。随着汽车产量市场大，网联车比例逐渐提升，T-Box终端等产品需求不断增加，前装率大幅提升，按此趋势，预计未来车载智能终端市场实现较快发展。