车载摄像头竞争格局：模组、芯片由欧日美巨头垄断，镜头由中日韩占据

近年来，道路交通事故频发，行车安全愈发重要，同时随着自动驾驶技术、ADAS相关技术的需求不断提升，车载摄像头产业将会迎来新一轮发展高潮。

全球车载摄像头主要由欧日美巨头垄断，全球前十企业合计市场份额高达96%

车载摄像头主要由镜头组、CMOS传感器、模组组件、DSP传感器等部件组成。美国、日本、欧洲是车载镜头的技术领先市场，未来中国市场需求有较大的增长潜力，车载摄像头市场是少数垄断市场。 从全球竞争格局来看，2018年全球车载摄像头行业市场份额前三为松下（Panasonic）、法雷奥（Valeo）和富士通（Fujitsu），市占率分别为20%、11%和10%，前三大企业总市场份额为41%，全球前十企业合计市场份额高达96%，行业集中度处于较高水平。

图1  2018年全球车载摄像头行业市场竞争格局分析

(资料来源：中国产业信息网、五度易链行业研究中心综合整理）

我国车载摄像头镜头方面已经取得成功突破，出货量已位居全球第一

我国汽车市场占全球比例超过三分之一，但是国内车载摄像头市场，尤其是高端车载摄像头主要被松下、索尼、德国大陆等日欧国际巨头企业占据，国产车载摄像头的市场份额占比较低。随着我国车载摄像头企业加速推进自主摄像头的研发和产业化，当前形成一批知名度较高的企业，有同致电子、豪恩科技、智华电子等，但总体上规模仍然较小，难以与国际龙头企业抗衡。

当前，国内企业在车载摄像头镜头方面已经成功取得突破，舜宇光学、欧菲光（O-Film）等厂商拥有手机摄像头领域工艺经验，市场占有率较高，已进入车载摄像头镜头行业。舜宇光学2004年进入车载镜头领域，2014年开始车载模组业务，自2012年起，舜宇车载摄像头镜头连续7年出货量位居全球第一，市场占有率接近40%，成为行业领导者，合作伙伴包括特斯拉、奔驰、宝马、博世、大陆、Denso、Mobileye等诸多知名企业。欧菲光2018年收购富士天津，获取1000多项镜头专利，同时打开车载镜头市场。

近几年，国内也出现一批从摄像头角度布局ADAS领域的创业公司，拥有核心视觉算法，向下游提供车载摄像头模组、芯片以及软件算法在内的整套解决方案，如中科慧眼、智眸科技、森国科、四维图新、创来科技等。随着国内企业市场竞争力逐渐增强，企业逐步向高端市场竞争，产业集中度将进一步提升。我国主要车载摄像头相关企业产品对比分析见表1。

表1 我国主要车载摄像头相关企业产品对比分析

(资料来源：五度易链行业研究中心综合整理）

车载摄像头模组、芯片主要由欧日美巨头垄断，中日韩占据摄像头镜头80%份额

车载摄像头模组封装技术和芯片技术壁垒较高，且不容易被新进入者攻破，国际龙头企业具有先发优势，占据了较大的市场份额。从全球车载摄像头细分领域市场格局来看，车载摄像头模组方面，日本松下、索尼（Sony）、德国大陆（Continental AG）等国际大厂占据较大份额；车载摄像头芯片方面，主要由瑞萨电子（Renesas）、意法半导体（ST）、飞思卡尔（Freescale）、亚德诺（ADI）、德州仪器（TI）、恩智浦（NXP）等欧日美国际巨头垄断，其中，车载摄像头CMOS行业主要由美国安森美（On Semi）、美国豪威科技（omnivision）、韩国Pixelplus等美、韩企业垄断；车载摄像头镜头方面，中国舜宇光学（Sunny Optical）市场份额位居全球第一位，超过30%，韩国Sekonix（世高光）位居第二，前两家厂合计市场份额超过50%，日本kantatsu（大立光）和日本fujifilm（富士）紧随其后，行业集中度指标CR4将近80%。

图2  2019年全球车载摄像头镜头市场竞争格局分析

(资料来源：ICVTank、前瞻产业研究院）

结语

全球车载摄像头主要由欧日美巨头垄断，全球前十企业合计市场份额高达96%，行业集中度处于较高水平。国内高端车载摄像头主要由国际巨头垄断，车载摄像头镜头方面已经取得成功突破，舜宇光学出货量已位居全球第一。车载摄像头模组封装技术和芯片技术壁垒较高，且不容易被新进入者攻破，当前欧日美等国际巨头占据较大市场份额，产业集中度较高，中日韩占据车载摄像头镜头较大市场份额。