中国工程机械企业全球竞争力明显提升，已跻身国际第一梯队

工程机械行业是我国基础性装备产业。工程机械的市场需求与我国社会的发达程度正相关，未来随着我国老龄化加快及体力劳动者数量的减少，国内市场对工程机械的需求将是长期的、稳定增加的。

工程机械种类繁多，挖掘机占工程机械销量的50%以上

工程机械是支撑国民经济的基础性产业。工程机械种类繁多，主要包括挖掘机、铲土运输机械、起重机械、压实机械、混凝土机械、军用机械、专用零部件等设备。工程机械主要应用于房地产开发、基础设施建设、能源采矿等领域。

从产品结构来看，挖掘机、各类混凝土机械、起重机械、压路机以及推土机这五个常用机械占据我国工程机械绝大部分的市场份额。其中，挖掘机械用途最广泛，销量占比最高，约占工程机械总销量的57.2%；各类混凝土机械约占18.7%；起重机约占15.0%：压路机约占 5.7%；推土机约占2.4%。

图 1挖掘机销量占我国工程机械销量的一半以上

(资料来源：公开资料整理、五度易链行业研究中心综合整理）

工程机械行业细分产品方面，三一重工为国内挖掘机龙头企业；徐工机械为汽车起重机龙头企业；国内压路机市场竞争激烈，呈现“一超多强”格局。国内推土机市场为山推一家独大的局面；国内混凝土机械市场，尤其是中高端泵车及搅拌车市场高度集中于三一重工和中联重科两家企业。 

我国工程机械企业全球竞争力明显提升，已跻身国际第一梯队

2021年5月11日，英国KHL发布了2021全球工程机械制造商50强榜单。卡特彼勒、小松、徐工机械、三一重工、中联重科位列该榜单前五名。数据表明，2020年全球工程机械设备销售额为1915.87亿美元，同比下降5.5%。在欧美等主要市场均出现下滑的背景下，我国工程机械产品销售逆势增长，增幅约为14%，全球市场份额从2019年的17.7%激增到24.9%，我国第一次成为全球工程机械市场份额最大的国家。这标志着中国工程机械企业逐渐走上了国际第一梯队的舞台，海外市占率逐年提升。

图2 全球工程机械制造商10强榜单

(资料来源：KHL、五度易链行业研究中心综合整理）

我国工程机械企业成长于充分竞争的市场环境，我国工程机械企业的市场竞争力逐年提升。一方面，在我国城镇化的进程中，全球大型且施工难度大的项目多汇聚在中国，项目执行对工程机械设备的性能和可靠性的要求大幅提高，为国产工程机械企业的发展提供了大好机会。另一方面，作为全球发展最快的工程机械市场之一，我国吸引了一大批优秀的欧美日等外资品牌，卡特彼勒、小松等国际巨头纷纷布局本土化生产，对我国内资品牌构成压制的同时，也为我国培养了大批具备国际视野的工程机械领域人才。这带动了我国工程机械产业链的发展，并为发动机、液压件等核心零部件的国产替代提供了机遇。 

近年来，我国企业推出了全球最大的塔式起重机，全球臂架最长的混凝土泵车，全球起重最大的履带式起重机，以及700吨级液压挖掘机等世界领先的工程机械产品。国产工程机械产品多次打破世界纪录，以及我国工程机械企业全球市占率的大幅提升，标志着我国工程机械企业已具备较强的国际竞争力。 

我国工程机械产品在质量和性能上与国外产品比较接近，但核心零部件等环节仍然存在一定差距

与国外同类产品相比，我国工程机械产品在产品质量、性能、控制系统和功能等方面都比较接近，基本处在同一水平。但我国工程机械产品与国外一流公司相比，仍然存在一定的差距，主要表现在：

一方面，我国产品的可靠性逊色于国外先进产品。产品的可靠性越高，就越能够获得客户的持续信赖，品牌卓越将使产品获得溢价。我国出口的工程机械产品，外方客户最看重的是可靠性。我国产品在可靠性方面仍然需要不断精进，以获得客户的长期信赖和认可。

另一方面，我国工程机械主机厂商对高端核心零部件依赖进口，关键技术仍然掌握在外资企业手中。尽管我国少数龙头企业已经跻身为世界级企业，但这些主机厂商的产品核心部件特别是高端核心零部件很大程度上仍然依赖国外进口。比如机械传动件、控制件和发动机等。因此，随着行业竞争的加剧，产品关键核心零部件的研发水平亟待提升，核心零部件的研发需要提高到战略高度，以解决影响行业长远发展的“卡脖子”问题。

结语

工程机械行业是我国国民经济的基础性行业，其发展受到我国宏观经济周期的影响较大。2020年受新冠肺炎疫情叠加全球工程机械周期性影响，欧美主要头部公司销售收入下滑明显，但我国工程机械行业逆势成长，全球市场份额升至24.9%，我国成为全球工程机械市占率最大的国家。我国工程机械产品在质量和性能上与国外产品比较接近，但核心零部件等环节仍然存在一定差距，未来需要这方面的科技攻关，以实现自主可控。