多晶硅产业发展现状解析

多晶硅是光伏产业的重要基础原材料，通过金属硅冶炼所得，用于制造硅片。根据多晶硅的形态不同，可以将其分为块状硅和颗粒硅。随着光伏产业的迅速扩张，多晶硅的市场需求不断增长，但由于多晶硅行业投产时间长，产能弹性小，行业壁垒高，大部分产能仍将集中在少数头部企业。

全球多晶硅产业向我国转移，国内市场向头部企业汇聚

我国多晶硅产业发展极快，已掌握了多晶硅生产的核心技术，国产化进程不断加速，全球多晶硅产业逐渐向我国转移。据CPIA数据显示，我国多晶硅的产能和产量从2017年首次超过全球总量的一半之后，产能和产量占比不断增长，2020年均超过了全球总量的四分之三。受疫情影响，2020年全球多晶硅产能出现较大幅度下降，但我国受影响幅度较小，且全年产量增长了超过15个百分点，这主要是因为我国头部企业提高了产能利用率，填补了部分企业停产、减产带来的产量缺口。

图1 我国多晶硅产能及占比情况（万吨

（资料来源：CPIA，五度易链行业研究中心整理）

图2 我国多晶硅产量及占比情况（万吨

（资料来源：CPIA，五度易链行业研究中心整理）

头部企业具有规模、成本等优势，具备强劲的研发实力和技术储备，在激烈的市场竞争中始终保持领先地位，我国多晶硅市场份额不断向头部企业汇聚。据CPIA数据显示，2019年我国多晶硅前五产量总和为26.2万吨，占全国总产量的76.6%；2020年我国多晶硅前五产量总和为34.3万吨，占全国总产量的86.7%，增加了超过10个百分点。

全球多晶硅产量前十企业我国占据七席，共同发力推动我国多晶硅产业发展

全球多晶硅产业向我国转移，多晶硅产量前十企业中我国占据七席，其产量总和为37.57万吨，分别为四川永祥股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、新特能源股份有限公司、东方希望集团、亚洲硅业（青海）股份有限公司和内蒙古东立光伏电子有限公司。他们充分利用自身优势，顺应市场趋势，加大投资规模，高度重视科技创新，不断开发新技术新工艺，降低生产成本，提升企业竞争力，在我国多晶硅产业发展中做出了突出贡献。

 表1 我国主要多晶硅企业简介（按2020年产量排序）

（资料来源：公司官网，五度易链行业研究中心整理）

多晶硅生产工艺仍以三氯氢硅法为主，硅烷流化床法未来发展前景广阔

目前国内外企业生产多晶硅仍以三氯氢硅法为主，即西门子法及改良西门子法，该制备方法操作简单，反应条件易实现，且成本较低，安全风险适中，因此仍占主导地位，2020年采用该法生产的多晶硅产量为51.1万吨，占全球总产量的98.1%。

表2 多晶硅生产工艺简介

（资料来源：公开资料，五度易链行业研究中心整理）

而采用硅烷流化床法生产多晶硅的企业目前只有少数几家，采用硅烷流化床法生产的多晶硅是颗粒硅，与三氯氢硅法生产的块状硅相比，颗粒硅流动性好、无需破碎，能够有效避免破碎引入杂质，性能完美契合单晶用料，有望成为新一代硅料技术。江苏中能是少数几家生产颗粒硅的企业之一，与隆基、中环、晶澳等签订了长单采购合同，是颗粒硅发展的重要推动力。虽然目前我国颗粒硅生产用的流化床相关设备仍依赖进口，但随着颗粒硅制备技术的不断成熟，未来将在多晶硅市场占据更多份额，发展前景广阔。

结语

随着多晶硅产业不断向我国转移，我国企业在多晶硅行业发展中的地位越来越高，全球十大多晶硅企业中，我国企业已占据包括前三在内的七席。随着光伏产业的不断进步，我国企业应当把握当前良好的市场环境，不断加大科研经费投入，改进生产工艺，优化设备及资源，提升企业竞争力，推动我国光伏产业快速发展。