我国光伏硅片行业发展水平全球领先，引领硅片朝大尺寸薄片化方向发展

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硅片是通过对多晶硅进行线切割加工而成，是制造光伏晶硅电池的基础材料。根据晶胞的排列方式和加工方法不同，硅片主要分为单晶硅片和多晶硅片。单晶硅片是采用直拉单晶或区熔外延的方法形成晶棒，多晶硅片是直接把硅料倒入坩埚中融化再铸锭冷却成形，然后经过切割成硅片。此外，根据用途不同，硅片又分为半导体硅片和光伏硅片，二者的最大区别是硅的纯度不同，本文主要对光伏硅片进行分析。

图1 硅片按加工方法分类

（资料来源：公开资料）

我国成为光伏硅片行业生产重心，产能不断扩充将长期保持领先优势

我国是光伏硅片生产大国，全球九成以上光伏硅片产自中国。据CPIA数据显示，2020年全球硅片产量为167.7GW，我国硅片产量为161.3GW，占全球总量的96.2%。受益于下游光伏电池行业的迅速扩张，我国光伏硅片行业发展迅速，硅片产量增速始终保持较高水平。据统计，2019年我国硅片产量为134.6GW，同比增长25.7%，2020年硅片产量增长率也接近20%，2021年上半年硅片产量为105GW，同比增长40%。

图2 我国2015-2020年硅片产量及增速

（资料来源：CPIA，金智创新行业研究中心整理）

与上游多晶硅较高的产能利用率相比，硅片的产能利用率相对较低，且各企业仍在不断扩充产能。据不完全统计，2021年预计全国硅片产能将达到400GW左右，比2020年的240GW增加了65%左右。这确保了我国在未来几年的光伏硅片市场竞争中后劲十足，将长期保持领先优势，同时，这也给国内企业带来了更大的竞争压力，跟不上更新换代脚步的企业地位终将会被取代。

表1 主要硅片生产企业产能（GW）

（资料来源：公开资料，金智创新行业研究中心整理）

双雄争霸格局下，后起之秀势头强劲

从上面的表格中可以看出，隆基股份和中环股份的硅片产能始终保持绝对领先优势，两家产能占总产能的60%以上。在光伏硅片领域，隆基股份凭借毒辣的战略眼光，专注于单晶硅片的创新研发，最终实现了硅片市场的单晶替代，并且凭借着卓越的全球化能力、研发创新能力，不断发展壮大，牢牢锁定了其在光伏硅片领域的霸主地位。中环股份则凭借其在大尺寸硅片的技术优势，始终紧跟隆基股份的步伐，二者竞相角逐，未来究竟鹿死谁手尚未可知。

表2 我国单晶硅片生产企业简介

（资料来源：公司官网，金智创新行业研究中心整理）

在硅片的大尺寸换挡期，上机数控、京运通、双良节能、高景太阳能、江苏美科等企业纷纷布局大尺寸硅片产线，争取在未来愈加庞大的光伏产业中分一杯羹。上机数控与天合光能、东方日升、阿特斯、正泰新能源等企业分别签订了210硅片长单销售合同，合同总额超过290亿，将成为大尺寸硅片的重要供应商。

表3 部分大尺寸硅片产能布局（GW）

（资料来源：公开资料，金智创新行业研究中心整理）

降本增效形势下，大尺寸薄片化是硅片未来发展趋势

大尺寸、薄片化是降低硅片成本的重要途径，将成为硅片未来的发展方向。生产大尺寸硅片只需改变夹具即可增加产能、提高生产率，而不需要改变设备，因此能够有效降低成本；而减薄硅片能够降低硅耗，进而降低硅片成本。众所周知，高转换效率和低成本是光伏产业发展的推动力，随着科学技术进步，光伏产业各环节不断优化，使过去十年的度电成本下降了大约90%。在这种形势下，作为光伏电池的重要原材料，硅片的成本直接影响着终端产品的价格，降低硅片的成本尤为重要，大尺寸、薄片化势在必行。然而，一味的追求大和薄也会带来产品良率等一系列问题，对生产和运输设备提出了更高的要求，如何在技术进步和成本控制之间抓住那个平衡点，将成为未来硅片企业发展的重中之重。

结语

我国是光伏硅片生产第一大国，掌握了全球97%的硅片产能，硅片产量逐年递增，增速保持较高水平。国内企业在双龙头的引领下，不断扩充产能，以确保我国在光伏硅片领域的霸主地位。大尺寸薄片化是降低硅片成本的重要手段，将成为未来硅片发展的重要趋势。