重视核心技术与专利布局，多方合力推进我国LED产业

【研究报告 | LED照明行业研究报告】

【收录专题 | LED显示屏行业现状、市场分析及发展趋势】

　　在市场需求带动下，LED产业近期出现了迅速增长势头。传统LED照明出口创历史新高，LED显示等新兴细分领域进入产业化快速发展阶段，LED重大生产线项目成为地方投资热点。但同时，LED产业也出现芯片产能紧缺、自主核心技术薄弱、抱团应诉能力不强等问题。“十四五”时期，我国应进一步规划LED产业扩产方案、加强市场监管力度、完善核心技术布局、统筹建设LED专利池，进一步提升我国LED产业国际竞争力。

　　市场需求带动，LED产业投资热情高涨

　　“十四五”时期在市场需求的带动下，LED产业出现持续增长。受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年国内半导体发光二极管(LED)产业一度出现断崖式萎缩。2021年上半年，国内LED产业通过替代转移效应填补了海外疫情造成的供给缺口，并在远程办公、远程教育和居家娱乐等市场需求大幅提升的情况下实现了反弹增长。LED照明行业出现显著增长，出口额创历史新高。2021年上半年，国内LED照明产品出口额达到209.9亿美元，同比增长高达50.8%，刷新了LED照明产品同期出口历史纪录。与此同时LED芯片出现不同程度的缺货，国内外龙头LED企业纷纷调涨，调涨幅度达到10%至30%，并将持续至2021年第三季度。LED显示行业增长迅速。2021年上半年Mini LED背光电视出货量明显增长，聚灿光电、木林森、利亚德等多家上市LED企业纷纷发布业绩和利润预增。业内预计2021年全球Mini LED背光电视出货量将超过200万台，同比增长超过100%，带动Mini LED芯片产量超过200亿颗。

　　与此同时，LED在新兴领域也进入产业化快速发展阶段。LED各应用领域产品性能持续优化，在深紫外(UVC)、汽车、农业照明等应用市场渗透率不断提升。UVC LED光电转换效率已突破5.6%，已进入大空间空气杀菌、动态水杀菌、复杂表面杀菌市场;随着智能头灯、贯穿式尾灯、HDR车显、氛围灯等先进技术发展，车用LED渗透率不断上升，2021年车用LED市场增长预计超过10%;北美医用大麻种植合法化刺激LED植物照明普及，市场预计2021年LED植物照明市场年增长率将达到30%。小间距LED显示技术已得到主流整机厂商认可，进入快速量产发展通道。一方面，苹果、三星、华为等整机厂商纷纷扩充Mini LED背光产品线，TCL、LG、康佳等电视厂商密集发布高端Mini LED背光电视。另一方面，主动发光Mini LED面板也已进入量产阶段。2021年5月，京东方宣布量产的新一代玻璃基主动式Mini LED面板性能已达到高端AMOLED水平，具有超高亮度、对比度、色域、可无缝拼接等优点。集邦咨询预计，Mini LED产业未来4年间年均增长率将超过83%。

　　在此情况下，龙头企业和地方政府投资LED产业热情高涨。市场统计表明，2021年上半年Mini/Micro LED全产业链新增投资已超250亿元，已超2020年的投资总额半数。其中在下游终端领域，2021年5月，国内已投资65亿元建设Mini LED显示产业园，建成后预计产值超100亿元;中游封装领域，2021年1月，国内拟投资51亿元建设3500条小间距LED生产线，达产后预计年产值超过100亿元;上游衬底领域，Mini/Micro LED蓝宝石图形化衬底(PSS)需求已显著增长，国内企业已拟募集15亿元，总计建设年产超过900万片(折合4英寸)PSS生产线。LED照明龙头企业纷纷投资扩产，多个项目被地方政府列为重点建设项目。2021年3月，广东省发展改革委下达的LED重点建设项目中，包括20亿元LED封装项目、21.9亿元和LED照明项目。此外，龙头企业纷纷增资数亿元用于LED照明项目扩产建设。

　　短期剧烈波动将影响产业长远发展

　　尽管LED产业热潮不断，但是发展中依然面临不少挑战。首先是LED驱动芯片持续短缺易造成市场供需波动。“十四五”时期市场需求反弹使上游半导体晶圆厂订单持续满载，由于短期内产能扩产速度有限，LED芯片短缺预计将持续到2022年，这不仅将拖慢下游应用产业化进程，还将引发市场供需波动和中小企业萎缩。以LED显示为例，驱动芯片由于利润率较低，供给在晶圆产能紧张时更为短缺。下游应用方面，2021年4月三星电子已表示，产业供应短缺问题如持续存在，恐无法生产大尺寸Micro LED电视。市场方面，驱动芯片因部分代理商囤货炒作，价格出现非正常上涨，部分芯片价格已经翻倍，连带上游材料和配件涨价。2021年7月，有LED显示屏厂商被迫发起倡议，号召抵制恶意哄抬价格和不执行合同谋取高额利润的代理商。中小企业方面，芯片涨价已导致中小企业协议订单相比大型企业更难保障，部分企业客户流失较为显著，甚至因买不到芯片停产。

　　其次，LED核心技术面临国际壁垒影响“走出去”。我国虽然已成为全球第一大LED生产国，但核心技术、上游设备、高端材料等仍被美国、日本和韩国高度垄断，国内LED企业难以与美国、日本龙头企业抗衡。以LED传统照明为例，全球5大LED巨头企业科锐、欧司朗、日亚化、丰田合成、飞利浦已基本完成核心专利互授并垄断了LED高端制造和先进封装产能，由于LED关键技术大多为“美国原产技术”，国内企业“走出去”面临较高国际龙头企业交叉合作壁垒。鉴于当前中美处于经贸摩擦敏感阶段，应重视谨防美通过专利打压对我国LED产业进行封杀，直接冲击我国LED产业优势地位。

　　第三，LED企业亟需加强知识产权管理和应诉能力。目前国内LED中小企业知识产权管理部门不够完善，多采取由人事行政部门兼职推进的形式，缺乏知识产权专业管理和人才培养机制，导致知识产权恶意侵犯自保和应诉能力不足。例如，德豪润达曾因技术秘密外泄被竞争对手恶意抢注专利。2021年6月，美国得州法院最终判决联建光电、艾比森、洲明科技、利亚德等11家国内LED企业在Ultravision知识产权案中胜诉，标志我国LED企业最大规模的联合应诉取得了艰难胜利。但是中小LED企业多存在无力承担国际巨额诉讼费用，被迫选择与恶意提起知识产权诉讼方和解的情况。

　　完善LED产业项目布局，加强LED集聚区发展

　　面对这样的发展形势，我国政府部门与LED产业界应从以下几个方面做工作，助推产业健康发展。一是应完善LED产业项目布局，加强市场监管力度。政府相关部门应面向LED芯片产能紧缺领域，支持国内龙头LED企业与美国、中国台湾地区等先进地区企业开展技术、人才合作，鼓励重大生产线项目落户广东省等主要LED集聚区，化解产能不足问题。加强LED产业市场监管力度，加快出台关于查处半导体芯片哄抬价格违法的相关政策，根据价格监测和举报线索，加强对涉嫌恶意哄抬价格的芯片经销企业立案调查。

　　二是支持LED新兴领域创新，提高国际合作能力。LED显示领域，利用现有资金渠道支持超高清Mini/Micro LED元器件、驱动研发创新;LED照明领域，支持龙头企业核心设备研发，加快高端生产材料国产化和生产验证;深紫外LED领域，集中优势资源攻关公共区域消毒应用。通过支持重点领域研发，加快形成一批自主知识产权并与国际龙头企业专利互授，提高国内重点企业国际合作能力和话语权。

　　三是统筹建设LED专利池，加强抱团应诉能力。支持广东省等主要LED集聚区出台LED专利管理和资金扶持办法，组织LED产业行业组织，集中重点企业和社会资金，构建LED产业反诉性专利池，通过委托开发自主申请、专利购买、专利委托运营等方式，强化国内LED企业知识产权组合及海外布局，提前研判并共同应对国外专利诉讼。完善LED行业知识产权管理和诉讼服务，支持中小企业抱团进行国际专利合作和应诉。

来源：中国电子报、电子信息产业网    作者：徐丰