OLED 进入大尺寸显示市场？Mini LED危机来临？

【研究报告 | LED照明行业研究报告】

　　在早期的显示技术领域，OLED与LCD一直是势均力敌的竞争对手，成为占据显示市场最显眼的两个技术点，直到Mini LED的出现，打破了平衡点。Mini LED作为新兴显示技术，在亮度、对比度、色彩还原、外形厚度、使用寿命及功耗等方面优势显著，表现甚至可以媲美OLED。与此同时，OLED也在最大短板寿命问题上不断进行研发突破。面对OLED来势汹汹的挑战，Mini LED的市场空间还留有多大?

　　OLED与Mini LED的市场行情几何?

　　OLED与Mini LED可谓是近期在显示市场讨论热度只增不减的显示技术话题。由于韩国企业在面板赛道上起步较早，市场份额较高，积累的经验形成了一定的专利壁垒，在行业内拥有较强的话语权。所以OLED技术和LCD技术主要掌握在韩系面板厂商手里，而如今在政府的大力支持下，中国面板制造商短短几年内在LCD领域实现赶超，而随着中国政府继续推进OLED显示行业发展，中国竞争对手主导市场可能只需要几年时间。中国在显示技术的强劲发展势头给韩国面板厂商如临大敌的紧迫感，因此韩国国内面板制造商呼吁，将OLED显示技术纳入战略技术领域，以此获得韩国政府层面的支持。

　　OLED技术主要应用于中小尺寸显示面板，例如智能手机、可穿戴设备以及家用电器等。与OLED 不相上下的LCD面板价格有所上涨，成本负担增加，最终导致OLED的采用率上升。LCD和OLED价格差距越来越小，带来了性能优越的OLED需求增加。OLED在因此在价格与性能上超越了LCD，在显示市场赢得了技术领先地位。

　　近日，国内试运营的地表最高时速600公里的磁悬浮列车试运营车辆上，一等座与二等座之间，搭载了55英寸透明OLED显示屏作为隔断，不仅可以为乘客提供各种运行信息、广告、娱乐内容等，同时大大增强列车的科技感。这一透明OLED显示屏由目前唯一能够量产大型透明OLED的厂商LG Display 生产制造，LG Display 正在积极开拓我国透明显示市场。

　　市场调研机构的数据显示，2018年透明显示的市场规模为5亿2400万美金，到2024年市场规模将达到49亿3300万美金，年平均增速高达46%。在中国市场，2020年中国商用显示市场规模突破1800亿元人民币，预计从2020年到2025年，中国商用显示的复合年均增长率将达到11.9%。业界人士认为透明OLED将凭借其差别化价值引领未来商业显示市场。由此可见，OLED在商显市场已经开始崭露头角并得到了相当一部分市场的认可。

　　我国目前已经站在了显示技术的十字路口，终端需求的变化促使显示技术快速更新，Mini LED以其灯珠数多、亮度高、分区多、显示效果好、不灼屏等优势越来越多的出现在大众视野中，有望在中高端液晶显示屏背光、LED显示领域得到大规模应用。可以说，Mini LED结合了LCD和OLED面板优势，可以视作现阶段下实现量产的全面超越OLED的显示技术。据相关数据显示数据显示，2019年中国Mini LED市场规模在16亿元左右，2020年Mini LED市场规模预计达到37.8亿元，同比增长140%。据此数据某研究机构预测2026年中国Mini LED行业市场规模有望突破400亿元，增长空间超过10倍。在大屏化趋势下，2024年Mini LED背光在IT、电视及平板应用的渗透率，分别有机会成长至20%、15%及10%。由于OLED在小尺寸应用抢占先机，但在大尺寸应用中由于尺寸放大而良率面临下降问题，成本优势较小尺寸而言并不明显。根据《2020年中国商用显示产业发展白皮书》，商显市场2024年将达到1106亿元的规模。若按照10%的渗透率估算，预计2024年Mini LED商显将达到110亿元的市场规模。

　　从上述分析可以总结出，OLED 在小尺寸显示领域已经有了举足轻重的地位，重要的细分显示应用场景主要在商显市场、透明屏领域;在大尺寸显示Mini LED更胜一筹，Mini LED背光可以填补传统LED背光与OLED间的技术与市场空白，成为中大尺寸LCD显示新的增长点。1)由于用户需求，中大尺寸显示不断向高分辨率、高对比度、广色域及高HDR方向发展，传统LED背光市场份额下降，产生技术替代需求。2)OLED在中大尺寸显示领域表现良好，但价格过高。以电视机显示屏为例，根据电商平台数据，65寸LCD电视价格仅在3000元左右，而同尺寸的OLED电视则需要上万元，中间存在较大的价格差距，Mini LED背光的LCD电视产品定位，可以填补这一价格空白。

　　技术之争下的尴尬瓶颈期

　　尽管Mini LED和OLED在如火如荼的显示技术发展大潮下成为了劲敌，但是都不可避免的摆脱不了市场适应期和瓶颈期。以电视领域为例，OLED一直存在的弊端是有机发光材料的寿命以及缺乏次像素渲染带来的彩边问题，而为了保证寿命，降低烧屏风险，就需要限制OLED屏幕的亮度，通常OLED屏幕亮度只有100尼特左右，部分面板所谓的1000尼特峰值亮度只能在屏幕上25%以下面积区域点亮的情况下才能出现，致使OLED屏幕像投影仪一样，不适合在高亮度场景下使用。OLED电视引以为傲的暗部表现欠佳，OLED像素点发光材料在低亮度下会出现电压不稳，从而出现颜色显示偏移和图像拖影等问题。虽然OLED能实现像素级控光，但是亮部亮度上不去，暗部暗度下不来，OLED电视并不能体现出极致的显示效果。

　　Mini LED在电视上的应用市场成绩同样不是很理想。在电视市场已经饱和的状态下，电视厂商急需通过技术创新革新产品，促进消费升级，所以主流电视厂商都在热捧Mini LED电视。截至目前，几乎所有的主流电视品牌都推出了Mini LED电视，Mini LED电视概念呼声日益高涨，使2021年成为Mini LED电视大规模商业化的元年。但是今年上半年中国电视市场十分低迷。某市场调研机构报告指出，2021年上半年，中国电视市场累计销量1781万台，同比下降14.7%。Mini LED电视也遭到牵连，今年上半年中国Mini LED电视销量仅3万台左右，恐怕难以达到业界原本的市场预期。价格竞争力不足也是Mini LED电视市场低迷的原因之一，电视上游零部件全线涨价，再加之Mini LED背光模组成本增加，部分Mini LED电视价格甚至比OLED电视的还更高，出现了价格倒挂的现象。上述现象的出现进一步说明OLED与Mini LED 在发展的过程中都遇到了不同程度上的瓶颈期，在两者激烈的市场竞争中，需要的不应该是争斗，应该允许两者之间存在相交的发展空间，共同在电视以及更多细分领域开拓市场，提高竞争力。

　　Mini LED仍是目前显示技术Top，未来可期

　　Mini LED背光产品本质仍是LCD，只是把背光技术升级到更为微缩，背光灯珠大小在50微米到200微米左右，能够实现精准的区域发光调节，提升显示效果。特别是中大尺寸领域，Mini LED相较OLED更有竞争力，Mini LED显示方案的整体成本仅为OLED的60%左右,而且成本更低，寿命更长，有望成为大尺寸显示应用升级的首选技术。随着Mini LED成本的降低，Mini LED应用市场未来四五年间仍将保持高速成长态势。

　　Mini-LED背光技术可以在外观形态、对比度、亮度、色域等方面助力LCD产品在与OLED 产品的竞争中取得优势。但我们也要看到，目前Mini-LED背光技术并不是完全成熟的，与其它新型显示技术相比，也许没有科学级的问题要突破，但其自身的技术方案还没有成熟，从产业化的角度看，距离真正的大规模量产仍有差距。此外在应用上，也有一些关键的问题需要进一步研究和解决。总而言之，Mini LED也在一直往更多应用场景扩散，不断地突破自身的技术难题，为终端用户提供更好的显示服务。

　　OLED 与Mini LED 在显示技术上的争锋事实上从侧面反映出了我国显示技术的蓬勃发展，在显示领域，国内技术人员打破技术壁垒，闷声干大事，实现变道超车，本就是一桩令行业内备受鼓舞的大事件。如今，OLED 在中小尺寸显示领域发力十足，观望大尺寸显示;Mini LED背光技术逐渐成为主流，Micro LED 技术突破不断有捷报频传，显示江湖热闹非凡!

　　来源：慧聪LED屏网 作者：邹雅琪