可穿戴设备产业链图谱_可穿戴设备产业链全景图_可穿戴设备行业上中下游市场剖析

【专题 | 产业链图谱_产业链全景图汇总】

　　一、 可穿戴设备产业链上下游概述：

　　我国智能可穿戴设备产业链由上游的软硬件供应商(原材料、零部件、软件)、中游市场的智能可穿戴设备厂商及下游的销售渠道三部分组成。

　　1、上游：软硬件供应商(原材料、零部件、软件)

　　原材料：不锈钢、蓝宝石、合金铝、玻璃基板、氟橡胶、硅胶、夜光材料

　　零部件：电池、芯片、传感器、LCD显示器、OLED显示器、天线、墨水屏幕，供应商有：欧姆龙、海思、中芯国际、三星、紫光、联发科技…等。

　　软件：云平台、操作平台、语音控制与交互系统，供应商有：阿里云、百度云、安卓…等。

　　2、中游：智能可穿戴设备厂商

　　可穿戴设备：智能手表、智能手环、VR头显、AR头显、耳戴设备、智能服装、智能鞋、智能戒指、智能项链，供应商有小米、华为、苹果、耐克、爱普生、索尼…等。

　　3、下游：销售渠道

　　销售渠道：电商平台、商超、专卖店，线上销售终端有淘宝网、小米、京东、苹果、华为…等，线下销售终端包括品牌专卖店、零售店、商超、运营商(电信、移动)…等。

　　二、 可穿戴设备行业发展现状：

　　1、上游：软硬件供应商(原材料、零部件、软件)

　　我国智能可穿戴设备上游参与者主要是硬件和软件的供应商，硬件设备种类多样，市场较分散。在盈利结构方面，目前可穿戴设备的大部分盈利仍保留在硬件制造商手中，而基于智能终端产品的服务商只获得了其中很小一部分。数据显示，可穿戴设约75%的利润将被硬件厂商获得;其余约25%的利润将被半导体厂商和各种服务厂商瓜分，其中半导体厂商获得约3%左右，提供移动商务等服务的厂商获得约18%左右，提供数据分析和消费者服务的厂商将获得约4%左右。上游基础硬件设备的价格的变动，直接影响中游企业采购成本与利润空间。在电子科技迅速发展的背景下，上游供应商保持较高的技术水平是抢占原材料与零件市场占有率的关键因素之一。

　　2、中游：智能可穿戴设备厂商

　　智能手表：华为、苹果、三星、小天才、盈趣科技、一加、小米、努比亚、Fitbit、boAt

　　智能手环：小米、华为、索尼、奇虎360、oppo、Fitbit、佳明、一加、三星、boAt

　　智能眼镜：微软、爱普生、谷歌、ODG、RECONJET、华为、雷柏、亚马逊、海伦凯勒、韶音

　　智能耳机：华为、苹果、Beats、JBL、索尼、联想、魅族、小米、努比亚、一加、OPPO、VIVO、谷歌、摩托罗拉、诺基亚、三星

　　智能服饰、鞋：耐克、咕咚、小米、乔丹、360度

　　AR/VR/MR头戴式一体机：3Glasses、大鹏VR、HTC、华为、影目科技、爱奇艺、小米、MAD Gaze、MOLO、Nreal、Pico、谷歌、微软、三星、Vuzix、Oculus

　　3、下游：销售渠道

　　我国智能可穿戴设备产业链的下游主要涉及线上和线下的终端销售渠道，目前线上渠道的市场份额占比高达70%;同时，中国智能可穿戴设备在教育教学、体育运动以及军事等领域的应用也在不断深化。

　　1、在体育领域，智能可穿戴设备的应用颠覆了职业体育训练的传统训练模式，体育可穿戴设备可以利用其数据监测功能为用户提供更加专业的差异化方案。体育可穿戴设备通过轨迹数据、距离数据分析监测运动员的体能表现，跟踪体育选手心率等指标、分析其身体、康复状况和睡眠情况，体育智能可穿戴式设备可以根据客观的数据分析制定训练计划。

　　2、在教育领域，智能可穿戴设备为教育教学及学生的成长提供帮助。第一，智能可穿戴设备可以收集学生的健康数据、心理数据，教师可以根据学生的心理变化判断学生行为的合理性，与学生进行实时沟通及反馈，以提升学生学习效率及教学效果。第二，智能可穿戴设备可以帮助学生随时查找教学资源和学习内容，且不受时间和地点限制。第三，学生所佩戴的智能可穿戴设备多为智能手表，其定位及数据传输功能可以帮助家长获取学生的地理位置，保障学生安全。智能可穿戴技术在教育领域的应用不断深入，将推动中国智能可穿戴设备市场持续扩容。

　　3、在军事领域，智能可穿戴设备在军事领域的应用主要包括作战指挥、日常监管等。智能头盔和智能眼镜是军用智能可穿戴设备的代表，通常用于军方的作战指挥。军用智能可穿戴设备支持探测目标的武器瞄准、数据显示、态势感知等多种作战功能，并对军方监测范围内的目标进行位置判定、身份认证、敌我识别。

　　三、 可穿戴设备行业市场格局

　　近年来随着居民收入水平的提高，人们的消费观念也在逐渐改变，对于电子产品智能化、便携化、功能集成化的需求也越来越高，并且叠加以蓝牙5.0为代表的无线技术、人工智能、云计算等技术的快速发展，可穿戴行业迅速发展起来。2014年三星发布了第一款可穿戴设备，之后苹果开始进军可穿戴设备行业，全球可穿戴行业开始进入快速成长期，我国可穿戴设备行业初期发展以技术跟随为主，随着智能手机的普及，人们的消费观念发生了极大的改变，对于便携式可穿戴设备的需求迅速增大，我国可穿戴行业近五年的市场规模增长非常迅速，市场渗透率不断提高，诞生了华为、小米、步步高等自主品牌。

　　2015年我国可穿戴行业尚处于起步阶段，市场出货量仅有2467万台，之后随着智能手机的普及，人们的消费观念发生了极大的改变，对于便携式可穿戴设备的需求迅速增大，从2017年起我国可穿戴行业进入快速增长期，市场渗透率不断提高，诞生了华为、小米、步步高等自主品牌，截至2019年我国可穿戴设备出货量达到了9861万台，年平均复合增长率CAGR高达41.4%。2016-2020年我国可穿戴设备市场规模由147.9亿元增至559.2亿元，从出货量来看，2019年中国可穿戴设备市场出货量9924万台。

　　得益于政策环境、经济环境、及社会环境的支持，中国智能可穿戴设备行业在过去几年内呈现井喷之势发展。伴随社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强，良好的经济环境推动了中国智能可穿戴产品的普及。由于居民对于健康的关注意识不断提升，以及行业技术的不断优化创新，中国智能可穿戴设备行业未来还会有良好的市场增长空间，未来可期：预计到2025年中国智能可穿戴设备行业的市场规模将达到1441.6亿元，复合增长率达约17.9%。

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　　注：此文我国可穿戴设备产业链市场剖析未涉及医疗健康市场

　　智能可穿戴设备是指人体可直接穿戴的，在生物传感技术、无线通信技术与智能分析软件支持下实现用户交互、人体健康监测、生活娱乐等功能的智能设备。可穿戴设备属于便携式设备，主要包括智能手表、TWS、智能手环、智能眼镜等产品，广泛应用于娱乐、运动、健康、医疗等领域。

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