钛合金紧固件市场现状与需求分析

　　近些年来，随着C919大型客机的成功首飞，我国航空事业发展迅猛。根据中国商用飞机有限责任公司的最新消息，C919大型客机的国外用户达到28家，订单总数达到815架，ARJ21新支线飞机客户达到21家，订单总数达到453架。作为大飞机的“关节”——钛合金紧固件，一架典型的单通道飞机C919的使用量为20多万件，单价80元，订单总计130.4亿元;支线飞机的主力机型ARJ21每架使用量约为8万件，订单总计29.0亿元。所以，仅仅国产商用客机钛合金紧固件这一项，市场规模就达到了159.4亿元。本文将针对我国钛合金紧固件市场现状和需求进行分析。

　　基础材料和加工工艺是高端钛合金紧固件国产化的掣肘

　　我国紧固件行业在产品研发、技术创新、资金实力等诸多方面与国外同行存在着很大的差距。目前国内紧固件公司生产的绝大多数为低强度普通紧固件，走的是低端产品线路。高端钛合金紧固件大部分还需要从国外进口。

　　近年来，我国紧固件市场需求增长率为5%~10%，军工领域随着零部件国产化率的提高，逐渐成为高端钛合金紧固件市场强有力的支撑。国内钛合金紧固件使用比例有待提高，高端紧固件的国产化能力不足，在基础材料和加工工艺两方面受制于人。以ARJ21为例，钛合金紧固件70%以上依赖进口，国产Ti-6Al-4V材料由于性能不稳定，未能列入合格供应商目录。

　　在航空航天紧固件领域，国际上比较著名的紧固件公司有美国的AFS及法国的LISI公司等。波音公司80%的紧固件是由美铝紧固件系统(Alcoa Fastening System，简称AFS)、精密铸件有限公司(Precision Castparts Corp,简称PCC)以及Lisi Aerospace公司这三家紧固件巨头提供。钛合金紧固件在国际市场也是比较紧缺的产品，同时，该产品对市场进口有很大一部分都处于封锁状态，能提供的部分产品价格也很高，而且往往在供货周期上满足不了进度要求，所以，钛合金紧固件国产化的紧迫感已如箭在弦上。

　　军用飞机+民用飞机+航天飞机是拉动钛合金紧固件市场的三驾马车

　　毋庸置疑，军用飞机、民用飞机、航天飞机是拉动钛合金紧固件市场的三驾马车。

　　军用飞机的钛合金紧固件的市场准入门槛很高：要求有武器研制许可证、保密资质等，供货周期较长，定型飞机很难进入，产品种类要求较全。

　　2012年军机国产紧固件的市场规模约20亿元左右。其构成大致为航天精工(694厂、3536厂、天津基地、西安基地)5. 6亿元，中航标(3117厂)5亿元，625所2亿元，其他厂家合计7. 4亿元。之后三年军机紧固件需求呈快速增长趋势，年增长率大约30%，到2015年市场容量为28.8亿元。增长来源主要为西飞的大型运输机于2014年进入批产阶段(目前大运已经取得订单300架次，研制阶段每架次所需紧固件估计为7000万元。2012年694厂向大运销售2亿元。大运目前已经完成首飞，2014年小批生产，2015年大批生产，2017年前累计生产100架)。X-10批产(目前90%紧固件靠进口)，X-15、X-31已首飞近两三年可能有需求。2010年，我国黎明、西航、黎阳、南方动力、东安动力五大主机厂航空发动机销售收入约100亿人民币，供国内航空发动机使用的高温合金紧固件市场前景非常广阔。

　　由于民用飞机装载人数较多，其对安全性提出比军机更高要求，要经过更严格的适航认证，除了要取得质量体系认证外，还应取得AS9100、MADCAP等认证。目前最大的民用飞机制造公司是中国商飞，其制造的C919和ARJ21批产则紧固件需求巨大。其他如西飞、通飞民机制造规模将远小于中国商飞。如果按照目前旺盛的市场订单来计算，2018年，我国民用飞机紧固件的市场规模将超过160亿元。但国产民机所需高端紧固件目前90%以上靠进口。

　　随着国家十三五航天任务的高密度发射，航天紧固件市场将依然保持高速的增然，特别是伴随型号任务对减重及更高的承载结构要求，钛合金、高温合金等高端紧固件的需求比重将逐步加大，这部分高端紧固件需求占据航天紧固件总需求60%的份额。2012年航天紧固件市场的需求总量在4亿元左右，其中航天科工集团、航天科技集团需求量均在2亿元左右，市场集中度较高。

　　需求预计：民用飞机需求旺盛，高端汽车加入市场阵营

　　根据波音、空客、商飞和中航工业的预测，在2012~2031年的20年内，中国航空市场飞机需要新增4480架飞机(如表1)平均每年240架，需求旺盛。

表1 2012~2031年中国民用飞机市场新增需求预测

　　所以，加大自主研发和科技创新力度，实现国内高端钛合金紧固件取代进口的前景一片大好。

　　另外，2017年我国汽车产销分别完成2901.54万辆和2887.89万辆，汽车紧固件产品品种满足率已达到60%以上，国内市场满足率已高达70%以上。但是，一般低档产品生产能力已大大超过了市场需求。作为劳动密集型和原材料密集型的汽车紧固件，国内厂商也正在加大各方面的技术研发和设备引进力度。预计为高端汽车所需求的轻量化、环保、长寿命的钛合金紧固件将呈持续增长的态势。

　　结语

　　目前，我国钛合金紧固件市场需求巨大并且高速发展，但是受制于基础材料和加工工艺，高端钛合金紧固件大量依赖进口。现阶段，军用飞机、民用飞机、航天飞机拉动钛合金紧固件市场增长。预计未来，随着生产工艺的提高，成本下降，高端汽车用钛合金紧固件也将不断普及，它将是另一片高速增长的市场蓝海。