中韩动力电池竞争加剧，纷纷“ 出海”寻求新机遇！

【产业图谱 | 动力电池产业链图谱_动力电池产业链全景图】

【研究报告 | 中国动力电池行业发展现状与发展前景分析报告】

　　韩联社3月27日消息，据韩国市场调研机构SNE Research于27日公布的资料，去年全球动力电池前十企业中企占六席，韩系电池制造商占据三席，销售额和出货量市占率合计分别达22.9%和26.5%。

　　竞争加剧的同时，中韩两国动力电池企业还纷纷“ 出海”，寻求新的机会。

　　一、电池竞争日趋白热化

　　数据显示，2022年全球动力电池销售量为690GWh，电池组市场规模达1255亿美元。其中，全球动力电池前十企业在全球销售额和出货量中所占比重分别达71%和93%。

　　销售额方面，中国的宁德时代市占率为27.5%，位居第一。韩国LG新能源以12.3%位居第二，三星SDI(6%)和SK On(4.6%)分别排在第4、第5。

　　出货量方面，宁德时代以39.1%的市占率同样位居第一。LG新能源以14.9%位居第二，SK On(6.4%)和三星SDI(5.2%)分列第5和第6，两家排名逆转。

　　分析指出，在全球动力电池前十企业中，除三家韩系企业和日本松下外，中国企业占据六席。前十家企业之间的市占率差距进一步拉大。以出货量为准，前三企业合计市占率超过66%，市场影响力进一步提升。相反，排名第四至第六的市占率仅为5~7%。

　　不过，种种迹象表示，中韩两国动力电池企业之间的竞争正趋于白热化。

　　今年3月6日，SNE research发布的2023年1月的全球动力电池装车数据显示，前十名榜单中，六家中国电池企业宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达当月的全球整体市场份额为59.7%，较上一年的61.4%下滑1.7个百分点。而1月三家韩国企业LG新能源、SK-On、三星SDI整体市占率23.2%，同比增长3.3个百分点。

　　二、中韩发展动力电池产业

　　众所周知，目前，中国、韩国、日本三国占据着当前全球动力电池市场的近90%的份额。不过，由于日本的份额相对较少，于是中韩两国之间的竞争就更加激烈，为了赢得更多市场，两国更是使出了浑身解数，持续出台扶持电池发展的政策：

　　中国方面，近年来，我国新能源汽车发展迅速 ，由此带来对于动力电池的巨大需求。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2023年2月动力电池月度数据显示，今年2月，我国动力电池产量共计41.5GWh，同比增长30.5%;动力电池装车量21.9GWh，同比增长60.4%。

　　多个政策文件也对电池技术和产业发展提出要求。如2020年国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出实施电池技术突破行动，推动动力电池全价值链发展;2021年7月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，意见提出，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范等。

　　韩国方面也不甘示弱，正在奋起直追。2021年7月，韩国政府宣布，计划到2030年向其电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元(约合2147.74亿元人民币)，以确保其成为该行业的全球主要力量，并与占主导地位的中国和日本公司竞争。该国电池制造商LG能源解决方案、三星SDI及SKI将成为该计划的关键参与者，推动有关电池研发和生产方面的投资。同时，一个斥资800亿韩元(约合4.23亿元人民币)的基金将帮助中小型研发公司加强他们供应电池制造材料和零部件的能力。

　　此外，韩国政府将正式启动对有望培育成“第二半导体”的二次电池产业的支援。

　　2022年11月1日，韩国产业通商资源部公布了《二次电池产业革新战略》。具体而言，为了确保电池核心矿物的供应，韩政府组建了民官联合电池同盟。韩政府计划到2030年为止在电池领域投资1万亿韩元(约合52.90亿元人民币)的政府研究开发(R&D)资金，用于研发相关技术以拉开“电池绝对差距”。

　　三、“出海”找新机会

　　值得注意的是，今年以来，越来越多的中国和韩国电池企业纷纷扩大海外业务，以寻求新的增长点。

　　国内企业方面，2月14日，宁德时代和福特汽车同时宣布，双方将在美国密歇根州新建动力电池工厂合作生产磷酸铁锂电池，新工厂投资高达35亿美元(约合240.86亿元人民币)。宁德时代方面对外表示，双方携手合作为市场提供最具有竞争力的产品，这种模式是宁德时代与福特的强强互补。

　　3月6日，杭可科技宣布，全资子公司香港杭可于近日收到远景动力通过邮件发送的中标意向书。公司中标远景动力在英国和法国扩产所采购的锂电池后道设备项目，金额共计1.17亿美元(不含税)(约合8.05亿元人民币)，公司向远景动力销售夹具机等锂电池后处理系统设备。

　　3月15日，国轩高科与日本爱迪生能源达成战略合作协议，双方将携手开拓日本储能和回收市场，促进可再生能源在日本普及，推进国轩电池走进日本市场。在此之前，该公司已在德国、美国、瑞士、阿根廷、越南、泰国、印尼d。

　　此外，还有多家企业已经或拟发行GDR(全球存托凭证)，并在瑞士证券交易所挂牌上市。

　　韩国企业方面，3月24日，LG新能源首席执行官Kwon Young Soo表示，LG新能源与丰田汽车正在就电动汽车电池供应合作进行谈判。当被问及谈判进展时，Soo表示谈判进展顺利。“我们正在讨论合作方式。”

　　近日，LG新能源还发布声明称，将在美国亚利桑那州投资7.2万亿韩元(约合381.60亿元人民币)建设一座大型制造园区。其中，LG新能源表示将投资4.2万亿韩元(约合222.60亿元人民币)建设一座年产能为27千兆瓦时的圆柱形电池工厂，还计划投资3万亿韩元(约合159亿元人民币)，在同一地点专门为ESS(储能系统)建设一座电池生产厂，用于生产LG新能源自主研发的软包磷酸铁锂电池。

　　LG新能源称，这座工厂将是全球企业在北美建设的最大的独立电池生产厂。同时，外界猜测，美国电动汽车巨头特斯拉可能是该工厂的主要客户。

　　从外媒的报道来看，LG新能源、三星SDI和SK On这三大韩国电池制造商，就在大力扩充产能，计划在今年最高投资20万亿韩元(约合1060亿元人民币)，以提高他们的产能。

　　外媒在报道中表示，通过今年新增的投资，韩国这三大电池制造商今年的产能将增加135GWh，足够装配200万辆配备65kwh电池的电动汽车。

　　可以想象，未来全球动力电池市场的竞争将更加激烈，究竟谁能笑到最后，让我们拭目以待!

　　来源:电池联盟　　作者:子蕊