2023光伏设备行业市场深度分析及发展前景分析

【专题 | 「光伏」光伏产业链_光伏发电装机容量_光伏行业发展现状及前景】

　　据工信部数据显示，去年我国光伏产业链各环节产量再创历史新高，行业总产值突破1.4万亿元人民币。全年光伏产品出口超过512亿美元(约3500亿人民币)，光伏组件出口超过153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。

　　光伏设备行业市场多大?随着海外需求逐步释放，具备更强品牌和渠道能力的组件供应商竞争优势更加 突出，半片、MBB 及高密度组件技术助力组件步入 4.0+时代。对高效产能的 追求引发了组件端新一轮的技改、扩建潮，有望带动设备需求继续增长。

　　据工信部数据显示，去年我国光伏产业链各环节产量再创历史新高，行业总产值突破1.4万亿元人民币。全年光伏产品出口超过512亿美元(约3500亿人民币)，光伏组件出口超过153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。

　　据平安证券研报，我国光伏产品的长期出口规模与海外光伏新增装机量基本同频，从产品类别看，我国光伏出口产品以组件为主，硅片与电池占比则较低。

　　光伏设备行业市场深度分析

　　2020 年国内光伏装机有望重回增长：2019 年受竞价、补贴政策落地时间影响，终端市场启动延迟，当年国内光伏装 机 30.1GW，同比下滑 32%。

　　而值得关注的是，2019 年我国公布了第一批光伏平价上网项目，合计容量达到 14.78GW， 从竞价补贴项目来看， I、II、III 类资源区电价大幅低于指导价，单位发电量平均补贴强度分别不到 0.07 元/kwh、0.06 元/kwh 和 0.1 元/kwh，而随着技术进步和产能扩张，组件价格进一步下跌，我们预计 2020 年单位发电量补贴强度还 将进一步下降，光伏平价新时代逐步临近。

　　2020 年 3 月 5 日，《国家能源局关于 2020 年风电、光伏发电项目建设 有关事项的通知》正式下发，2020 年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为 15 亿元，其中 5 亿元用于户用光伏， 补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按 10 亿元补贴总额组织项目建设。考虑 2019 年遗 留项目、新增户用式光伏项目、示范项目、竞争性招标项目并网及新增平价项目并网，我们预计 2020 年国内新增光 伏装机容量有望超过 40GW，实现反弹。

　　其分析指出，一方面，海外能源低碳转型推动光伏渗透率提升，同时能源安全挑战提升欧洲光伏长期需求;另一方面，我国光伏产品的出口优势明显：中国光伏产品的技术优势全球领先;

　　光伏产业供应链高度集中于我国，产能产量优势明显;中国光伏企业的垂直一体化带动降本。据其测算，2022-2026光伏出海空间有望超280GW。

　　公司方面出口弹性较大的光伏公司包括：晶科能源、德业股份、固德威、阳光电源、晶澳科技、天合光能等。

　　根据中国光伏行业协会(CPIA)的预测，保守情况下2025年我国新增光伏装机容量将达到90GW，相比2020年48.2GW，复合增速为13.3%。而2025年全球新增光伏装机容量为270GW，相比2020年130GW，复合增速为15.7%。

　　数据显示，我国2021年新增光伏发电并网装机容量5297万千瓦，连续9年稳居世界首位。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，连续7年稳居全球首位。

　　据预测，为实现碳达峰、碳中和目标，到2030年，我国光伏发电装机需要达到9~10亿千瓦;到2060年，则需要达到30~35亿千瓦。光伏发电在迎来空前发展机遇与发展空间的同时，也面临诸多挑战。

　　截至2023年3月2日，根据申万行业分类，A股光伏设备和光伏发电领域共计64家光伏公司，其中44家公司已公布业绩预告。整体来看，受益于光伏行业的高速增长，44家发布业绩预告的公司中有37家实现盈利，其中3家净利润超140亿元;较上年相比，光伏行业上市公司普遍实现利润增长，其中2家增速超17倍。从具体的细分行业来看，光伏行业中硅片硅料类公司预计净利润规模居前。

　　2023光伏设备行业发展前景分析

　　部分国家已实现平价上网，海外需求释放支撑制造端增长：531 新政后，光伏组件出口单价快速下跌，截至 2019M12， 已降至 0.26 美元/瓦，相比 531 前跌幅 23.5%，刺激海外装机需求释放。2019 年海外新增光伏装机量 90.9GW，同比 增长 81%，其中有 17 个市场体量超过 1GW。我国光伏组件出口量 63.5GW，同比大幅增长 61.6%。

　　光伏设备产业主要包括硅棒/硅锭制造设备、硅片/晶圆制造设备、电池片制造设备、组件制造设备(晶体硅电池组件和薄膜组件)4大类。

　　我国凭借在半导体设备制造领域丰富的技术经验积累，光伏设备行业很快实现了技术突破。目前，在政策、市场、技术多方因素的作用下，我国光伏设备下游应用厂商正进一步寻求降本增效的方案，光伏行业技术迭新加速，光伏设备行业即将新一轮技术变革。

　　在全球越来越多的国家加入碳中和的一致共识下，风力发电、光伏发电等可再生能源在电力结构中的比重有望快速提升。而其中，由于光伏发电成本的持续大幅下降、以及地面电站、分布式光伏、BIPV等应用场景的不断拓宽，未来全球光伏发电的装机容量有望持续快速增加。、

　　海外市场多点开花，需求欣欣向荣。据彭博新能源数据，2018 年光伏装机规模超过 1GW 的国家或地区数量达到 13 个，2017 年为 9 个，CPIA 统计数据显示，2019 年新增光伏装机超 GW 级的市场数量预计在 16 个以上，包括：中国 大陆地区、中国台湾地区、美国、印度、日本、越南、澳大利亚、西班牙、德国、墨西哥、乌克兰、荷兰、巴西、 韩国、阿联酋、巴基斯坦等。2019 年我国光伏组件出口金额 173.1 亿美元，其中超 1 亿美元的市场有 28 个(2018 年 22 个)，超 10 亿美元的有 6 个(2018 年 4 个)，出口量超过 1GW 的国家和地区共 15 个(2018 年为 11 个)。过去过度依赖单一市场的格局正被打破，全球光伏市场逐步呈现多点开花的局面。

　　可再生能源受青睐，占比有望逐步提升，光伏需求料将实现长期成长：截至 2018 年底，全球超过 230 个城市设定了 至少在某一领域实现100%应用可再生能源的目标，全球可再生能源发电占比已经达到26%，其中光伏发电占比2.2%， 光伏发电技术成熟，经济性不断凸显，已连续 3 年在可再生能源新增装机量中占比居于首位。

　　未来，光伏智能制造工厂要求全面部署MESERP等智能化制造管理系统，生产投料、设备状态、质量控制、环境监测等将实现全程的自动监测和调度。智能化发展将有效提升生产效率、设备性能质量同时能提高光伏产品全周期信息化管理水平。

　　光伏设备为光伏行业未来增效的核心环节：光伏产业链可分为上游的晶硅 原料的制备、硅棒/硅片的制造;中游的电池片、组件制造以及下游的光伏 系统应用。

　　来源：控制工程网