我国电池管理系统(BMS)产业发展现状及趋势

       摘要：作为国家重点培育的七大战略性新兴产业之一，我国新能源汽车产业爆发式增长，已经成为全球产销第一大市场。新能源汽车市场的快速扩张给电池管理系统(BMS)产业带来了重大机遇。BMS作为动力电池和新能源汽车的重要纽带，对于车辆系统的良好运行至关重要。由于国内电池的一致性较差，BMS作用的意义更大。本文将对我国电池管理系统(BMS)产业的发展现状及趋势进行梳理。

　　作为电池系统的核心组成部分，BMS具有实时监控电池状态信息、分析电池安全性能、优化电池能量控制和延长电池使用寿命等重要作用，对新能源汽车的安全运行、充电模式以及行驶成本都有很大影响。据统计，70%的事故是可以通过有效的电池管理系统减少或避免的。随着人们对新能源汽车续航能力以及电池安全性的重视程度不断提高，BMS技术得到了迅速发展，市场规模也不断扩大。

　　新能源汽车的快速发展拉动BMS产业形成百亿市场

　　2017年，我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，比上年同期增长53.8%和53.3%。其中,纯电动乘用车产销量分别为47.8万辆和46.8万辆，比上年同期增长81.7%和82.1%;插电式混合动力乘用车产销量分别为11.4万辆和11.1万辆，比上年同期增长40.3%和39.4%。按照规划，2020年我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。新能源汽车行业的高增长红利直接带动BMS需求爆发，行业迎来黄金时代。

　　BMS的价格与电芯、电量、电压等参数配置有关，在不计算电池封装的情况下，目前单车BMS价格在几千到上万元不等。客车电池容量大，电压等级高，BMS较贵，价格在4000-8000元;乘用车和专用车电池容量相对较小，电压等级较低，BMS也相对便宜，价格在1500-3000元。假设未来几年新能源汽车销量的年均增长率保持不变，单车BMS价格按照每年5%-10%的速度小幅下降。预计2017年新能源汽车BMS约有30亿元市场规模，到2020年市场规模有望达到300亿以上。

表1   不同电池管理系统的系数和售价

图1   中国电池管理系统市场规模预测

(来源：海通证券)

　　技术升级、规模化生产将有助于BMS成本大幅降低

　　目前新能源汽车的电池系统成本居高不下，大约占整车成本的一半左右，而BMS成本占据电池系统成本的20%-30%，因此降低BMS成本对降低电池系统成本甚至整车成本都发挥着重要作用。目前电池管理系统的价格还较高，主要是受到技术水平、生产工艺和生产规模的制约。电池管理系统的价格与电池组中的单体数量正相关，考虑到BMS的电路板和芯片设计尚处于初期阶段，而后期产品的复杂程度、更新换代速度和量产规模都将逐步提升，未来生产厂商通过器件、平台通用化等技术设计降低开发成本，同时随着市场扩张扩大产能从而降低生产成本，以实现自我造血。因此预计BMS价格将呈现缓慢下降的趋势，预计到2020年可下降至目前的60%左右。

　　市场瓜分、竞争加剧，行业进入深度洗牌期

　　庞大的市场规模吸引了各路资本进入，各种车型对BMS产品的型号选择也多有不同，这为广大BMS生产者带来了机遇，整车厂商、动力电池企业、BMS专业厂家等纷纷切入相关研究生产领域。目前BMS市场处于发展期向成熟期过渡，企业有上百家，多数为民营企业，但市场集中度不高、竞争激烈、技术优势不明显，呈现“多而不强”的特点。伴随着补贴退坡和抢滩入局企业增多，价格战将会愈演愈烈，2017年BMS价格整体下降了20%左右，毛利率下降更多，2018年BMS的洗牌速度加快，市场集中度提升，大浪淘沙局面将会逐渐显现。企业必须不断优化技术和提高生产率来降低成本、提高质量才能赢得市场份额，否则将被淘汰。BMS的技术门槛较高，没有长期研发积累和数据积淀，难以开发出优质的BMS产品。相比较而言，BMS专业厂家在核心技术和运行数据积累方面具有优势，整车厂商与BMS专业企业的结合有望实现BMS技术积累、运行数据共享和整车参数互通的有效统一，这种车企整合专业BMS公司的模式未来发展前景最为看好。

表2   电池管理系统的技术研发企业

　　结语

　　高效、安全的BMS是保障新能源汽车正常运行的关键，其重要性可见一斑，随着新能源汽车放量的增加，未来BMS市场将会加速爆发，贯通BMS研发试验、生产制造、梯次利用和电池数据等环节的企业将更有竞争力。建立统一的行业标准、提高BMS产品质量、降低生产成本和价格，是目前国内BMS领域的关键问题，而市场集中度的提升将有助于加速这些问题的解决，推动BMS和新能源汽车产业的高速、健康发展。