光伏发电产业链图谱及上中下游市场分析

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　　2023年，我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。随着我国外对可再生能源的需求日益增加，加之政策的大力支持和市场的积极响应，光伏发电产业链上中下游各环节均取得了显著成长。

　　迄今为止，我国光伏全产业链专利申请总量16.8万件，有效专利总量7.4万件，有效发明专利总量2.2万件，均位居全球首位。其中硅料、硅片、电池、组件、逆变器等重点领域专利申请量不断扩大，分别达到1.3万件、2.8万件、4.3万件、4.8万件、3.8万件，产业链关键环节创新水平不断提升。

　　2023年我国光伏新增装机216.88GW，同比大增148.1%，再次创年新增装机量的最高纪录，截至2023年，光伏累计装机规模达609.5GW。从新增的装机类型来看，集中式光伏新增装机反超分布式，超过110GW，占比超过50%，分布式光伏新增装机接近100GW。

　　光伏发电产业链主要是由上游原材料(如单晶硅料、多晶硅料、硅棒、硅片等)及设备(光伏级单晶炉、金刚线截断机、硅片制绒设备、湿法刻蚀设备、镀膜设备等)、中游电池片(单晶硅电池片、多晶硅电池片)及组件(如单晶片组件、多晶片组件等)和下游应用市场(逆变器和电站)等产业关节构成的。

　　一、光伏发电产业链上游环节

　　01、多晶硅料

　　多晶硅料是光伏发电产业的基础原料，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅，多晶硅料是生产单晶硅的直接原料。

　　2023年我国累计生产多晶硅超143万吨,同比增长66.9%，我国多晶硅生产主要集中于新疆、内蒙古、四川等电力资源丰富的地区，而且产能集中度较高，主要企业有通威股份、协鑫科技、永祥股份、新特能源、大全能源、东方希望等。进出口方面，由于多晶硅主要下游光伏电池和组件生产集中在我国，多晶硅需求量大，我国多晶硅以进口为主。2022年，我国进口多晶硅8.8万吨，主要来自德国、马来西亚、日本和中国台湾。

　　02、单晶硅料

　　单晶硅由多晶硅制备而成，当熔融的多晶硅在凝固时，硅原子将以晶格排列成许多晶核，如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒，则这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅。单晶硅具有准金属的物理性质，较弱的导电性，其电导率随温度的升高而增加，有显著的半导电性。

　　03、硅片

　　光伏硅片是光伏、半导体行业广泛使用的基底材料，主要由单晶硅或多晶硅制成。在光伏电池板制造过程中，硅片被涂覆以形成导电层，从而使电流流动，实现太阳能到电能的转换。2023年我国硅片产量超过622GW，同比增长67.5%，产品出口70.3GW，同比增长超过93.6%。我国硅片厂商主要有TCL中环、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、双良节能、弘元绿能、京运通等。

　　二、光伏发电产业链中游环节

　　01、电池片

　　电池片能够实现光能向电能转化。电池片是硅片经过制绒、扩散、刻蚀等一系列环节后加工而成的，电池片加工需要较高的技术能力与资本投入。根据硅衬底不同，晶硅电池分为P型电池和N型电池。2023年，我国晶硅电池产量超过545GW，同比增长64.9%，产品出口39.3GW，同比增长65.5%。光伏电池行业主要厂商有通威股份、隆基股份、爱旭股份、润阳股份、中润光能、天合光能等。

　　02、晶硅组件

　　组件是将一定数量的电池片采用串并联的方式连接，并经过严密封装后，形成的光伏发电设备，组件是光伏发电系统最重要的设备，在很大程度上决定光伏发电成本。2023年，我国晶硅组件产量超过499GW，同比增长69.3%，产品出口211.7GW，同比增长37.9%。我国光伏组件厂商主要有晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、阿特斯、通威太阳能、正泰新能等。

　　三、光伏发电产业链下游环节

　　01、光伏逆变器

　　光伏逆变器可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)，供负载使用或并入电网，是光伏发电系统的核心设备之一。逆变器直接影响光伏系统发电效率和运行稳定性，在整个光伏发电系统中占有重要地位。光伏逆变器根据是否并入电网，可分为并网逆变器和离网逆变器;根据转换输出交流电的相数，可分为单相逆变器和三相逆变器;根据能量是否存储，可分为并网逆变器和储能逆变器。2022年我国光伏逆变器总出货量达131.7GW，较上年增长约60GW，年增长约85%。进出口方面，2023年我国逆变器累计出口99.56亿美元，同比增长11.4%，全年逆变器累计出口5127万台，同比增长2%。光伏逆变器主要厂商有阳光电源、华为、锦浪科技、古瑞瓦特、SMA等。

　　02、光伏发电

　　据国家统计局数据，2023年规模以上工业企业(年主营业务收入2000万元及以上)太阳能累计发电量2940亿千瓦时，同比增长17.2%。