中国聚氨酯胶粘剂市场发展现状

　　聚氨酯胶粘剂是组成分子链中包括氨基甲酸酯基(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的胶粘剂，具有粘接强度高、耐油耐水、耐高温、耐冲击、耐磨损等优良性能，在汽车、建筑、包装、制鞋行业有着广泛的应用。本文将对中国聚氨酯胶粘剂市场发展现状做进一步的分析。

　　聚氨酯胶粘剂由德国拜耳公司在上世纪50年代发明，后来在全球范围迅速扩张和发展，日本、美国、法国等国家已经步入了工业化和技术发展程度较高的阶段。2014年，全球聚氨酯胶粘剂总产销量达到75万吨，预计近几年的增长率在3%左右。

　　我国制造业规模优势决定了巨大的聚氨酯胶粘剂市场

　　我国聚氨酯胶粘剂起步于上世纪60年代，由上海合成树脂研究所率先开发，目前，国内生产聚氨酯胶粘剂的企业有400多家，其中规模以上的厂商有20多家，主要分布在东南沿海地区。如表1。

表1 国内聚氨酯胶粘剂主要生产企业

(来源：公开资料整理)

　　我国制造业规模巨大，预计2018年，作为产业链的上游原材料之一，聚氨酯胶粘剂总产量达到70万吨，占据全球市场的34%，并且从2013年到2018年年均增长率达到7%，增速较快。目前，我国聚氨酯胶粘剂的高端市场仍然被具有规模和技术优势的跨国化工巨头占据，如：德国汉高公司(Henkel)、美国道康宁公司(Dow Corning)、美国 3M 公司、德国巴斯夫公司(BASF)等。国内规模以上的化工企业如表1所示，只能在高端市场的某些细分领域与跨国化工巨头竞争，但总体上的技术水平上稍显落后。而生产聚氨酯胶粘剂的大量中小企业还是依靠低价竞争的策略在市场上获得一席之地。总之，企业的市场竞争梯度较为明显。

　　聚氨酯胶粘剂种类和生产工艺随应用场景的不同而变化万千

　　溶剂型热塑性是国内聚氨酯胶粘剂的主要应用种类，密封剂以单组分湿固化类为主，主要用于通用粘接，制鞋，干法复合薄膜和建筑、汽车等领域。不同的应用领域使用量占比如图1。

图1 我国聚氨酯胶粘剂应用领域占比

(来源：涂料技术与文摘)

　　在聚氨酯胶粘剂的应用领域中，建筑领域的消费占比最高，达到了26.07%，其次是包装与标签25.97%，制鞋和皮革消费占比达到19.5%。

　　通用型聚氨酯胶粘剂一般是用聚酯多元醇与异氰酸酯(TDI等)反应制备端羟基聚氨酯树脂组分，主要应用在木材、金属、塑料、织物等不同材料的粘结，因此，在家具和制鞋行业有大量的需求，该类胶粘剂发展得较早，技术很成熟。

　　我国是世界上的制鞋大国，近几年年产量在140亿双上下，如图2。鞋帮和鞋底所用胶粘剂是聚氨酯胶粘剂，一般是羟基的TPU溶于有机溶剂，然后以异氰酸酯固化剂和处理剂配套使用。目前，多采用溶液聚合法，在溶剂中聚酯多元醇与MDI 或HDI 反应，制成溶剂型端羟基聚氨酯。因为价格便宜，成为市场主流，但是存在大量挥发性有机物的排放，环境危害较大。

图2 我国近年来制鞋年产量(亿双)

(来源：前瞻产业研究院)

　　单组份湿气固化聚氨酯密封胶一般直接应用在汽车防风玻璃上，性价比很高，目前已经拓展到了卡车、火车车厢等其他交通领域，同时，这类密封胶也被作为建筑密封胶，如用在钢筋混凝土缝隙等。它一般由PU预聚体及填料、稳定剂、增塑剂等组成，和空气或者黏着物体表面的湿气反应而固化，使用起来非常简单。

　　双组份聚氨酯密封胶是以预聚物和固化剂按体积比1∶1，分别装于2 个容器，合装于1 个大包装挤出管内。当活塞同速将主剂和固化剂挤出时，两剂汇合进入一静态混合器，混合后注入密封接缝。主要应用于土木建筑业的缝隙连接。

　　交通和建筑行业是未来市场发展的主力军

　　随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，汽车的产量呈现快速增长，如图3。

图3 我国历年来汽车产量(万辆)

(来源：中国汽车工业协会)

　　根据中国汽车工业协会的统计，2017年我国汽车产量达到了2901.54万辆，因此挡风玻璃用聚氨酯胶粘剂的使用量也在同步快速增长。当然，车身、内饰、仪表、发动机等部件也会使用到该产品，鉴于巨大的汽车保有量，维修市场的消费量也不容小觑。

　　我国是世界公认的基建狂魔，在过去十年，城市轨道通车里程数年复合增速达到了23.7%，从2011年开始，发改委审批加速，城轨还会处于大规模建设时期。另外一方面，我国高铁运营里程数也已经跃居世界第一，2009~2016年，高铁年复合增速达到34.95%，未来还将保持高速增长。而在城轨和高铁上使用量最大的胶粘剂就是聚氨酯胶粘剂，前景十分看好。

　　在建筑工业化的领域，我国装配式建筑的规模化普及程度很低。2016年9月14日，国务院决定大力发展装配式建筑，推动产业结构调整，提出力争10年左右，装配式建筑的比例达到30%左右，而目前占比不到5%。装配式建筑就是混凝土大模块的拼接，在板与板之间，横梁与柱子之间存在大量的间隙。这时，耐候性好、绿色环保、施工方便的硅烷改性聚氨酯胶粘剂就会得到大量的使用。

　　结语

　　聚氨酯胶粘剂具有粘接强度高、耐油耐水、耐高温、耐冲击、耐磨损等优良性能，在制造业规模巨大的中国有着庞大的市场空间，我国聚氨酯胶粘剂的总产量位居世界前列，但是，国内高端市场仍然被跨国化工巨头所占据，企业的市场竞争梯度较为明显。聚氨酯胶粘剂种类和生产工艺随应用场景的不同而变化万千，目前建筑、包装和制鞋行业是聚氨酯胶粘剂应用的主要领域。预计在不久的将来，交通和建筑行业的发展增速较快，前景看好。