聚氨酯胶粘剂上游原材料市场现状

　　聚氨酯胶粘剂是组成分子链中包括氨基甲酸酯基(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的胶粘剂，具有粘接强度高、耐油耐水、耐高温、耐冲击、耐磨损等优良性能，广泛应用于汽车、包装、建筑、纺织等领域。聚氨酯胶粘剂的原材料包括多元醇、异氰酸酯化合物、扩链交联剂、耦联剂、稳定剂、除水剂、填料等。本文将对聚氨酯胶粘剂上游主要原材料市场现状进行解析。

　　聚氨酯胶粘剂原材料种类繁多，主要是多元醇、异氰酸酯和交联剂三大类

　　多元醇包括聚酯多元醇、聚醚多元醇、接枝多元醇、聚烯烃多元醇、植物油多元醇等。常用的聚酯多元醇有聚己二酸系多元醇、聚己内酯多元醇、聚碳酸酯二醇等。聚氨酯胶粘剂使用的聚醚多元醇大多为相对分子质量在1000~3000的聚醚二醇和聚醚三醇，密封胶合成中会采用高相对分子质量的聚醚三醇。

　　常用的异氰酸酯化合物包括甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)等。

　　扩链交联剂可使聚氨酯产生交联网络结构，种类较多，一般包括脂肪醇类、醇胺类、胺类等。聚氨酯胶粘剂和密封剂使用的助剂还有催化剂、除水剂、稳定剂、触变剂、偶联剂、增粘剂、增塑剂、填料等。

　　万华化学的MDI产能占比接近30%位于世界之首

　　二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)的生产工艺十分复杂，技术含量较高，前期的厂房及生产设备投入大，相关专利技术只控制在少数几家大型企业手中，行业集中度高。全世界主要的MDI 产能集中在欧洲、北美洲和亚洲，MDI 技术起源于欧洲，在欧洲的市场已经十分成熟，近二十年来，亚洲则成为MDI 产能增长最快的地区。全世界MDI 主要生产商有万华化学集团、德国科思创(Covestro)、巴斯夫(BASF)、美国亨斯曼(Huntsman)、陶氏化学(Dow)等公司。2015年全球MDI 总产能达到了695 万吨，而前5 家企业产能合计达到了615 万吨，占全球总产能的88%，行业集中度很高，如图1所示。

图1 全球MDI主要生产企业产能分布

(来源：涂料技术与文摘)

　　全球总共仅有40多套TDI生产装置，行业集中度非常高

　　全球TDI 总生产能力约280 万吨，主要集中在亚洲和欧美地区。目前全球有20 多家公司、共40 多套TDI 生产装置， 全球TDI 主要生产企业包括德国科思创(Covestro)、万华化学集团、日本三井化学(MitsuiChemicals)、巴斯夫(BASF)、韩国KPX Chemical 集团、沧州大化股份有限公司和中国兵器工业集团等，产能分布占比如图2 所示。

图2 全球TDI主要生产企业产能分布

(来源：涂料技术与文摘)

　　六亚甲基二异氰酸酯(HDI) 是脂肪族类异氰酸酯，不含苯环结构，具备良好的耐黄变性能，主要用于一些要求耐黄变特性的涂料、胶粘剂等。2015 年全球HDI 总产能约22 万吨，生产商有科思创(Covestro)、日本南阳公司(Nanyo)、法国Vencorex 公司、万华化学集团、巴斯夫(BASF)，产能分布占比如图3 所示。

图3 全球HDI主要生产企业产能分布

(来源：涂料技术与文摘)

　　国内企业加紧IPDI的生产布局

　　异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)近年受科思创、四川宏国等国内企业的青睐， 不断上马新的生产装置。2016 年3 月万华化学集团股份有限公司已在烟台建成1.5 万t/a 的IPDI 生产装置。2015 年全球IPDI 产能约6 万吨，主要生产商为赢创(Evonik)、万华化学集团、科思创(Covestro)、巴斯夫(BASF)和法国Vencorex。其中赢创占据约42%的市场份额，主要生产企业产能分布占比如图4 所示。

图4 全球IPDI主要生产企业产能分布

(来源：涂料技术与文摘)

　　聚醚多元醇的产能主要集中在中国

　　2014 年全球聚醚多元醇总产能990 万t /a，产量约695 万吨，开工率70%。聚醚多元醇生产主要集中在中国、西欧和美国。2014 年中国聚醚多元醇产能占全球产能的40%，西欧占25%，美国占20%，见图5。

图5 全球PPG产能分布

(来源：聚氨酯工业)

　　聚醚多元醇国外生产商主要有美国Dow 化学、德国Bayer、BASF、壳牌等。其中Dow、Bayer、BASF 是全球主要的聚醚多元醇生产企业。

　　结语

　　聚氨酯胶粘剂的原材料包括多元醇、异氰酸酯化合物、扩链交联剂和其他助剂，聚醚多元醇的产能主要集中在中国，全球总共仅有40多套TDI生产装置，行业集中度非常高，万华化学的MDI产能占比接近30%位于世界之首，国内企业加紧IPDI的生产布局，总体来看，上游原材料的行业集中度非常高。