浅析充电桩行业发展的三大驱动力

　    充电桩是固定于地面用于为电动汽车提供交流电或直流电的充电设备，具备相应的计费、显示、刷卡等功能。根据充电服务费的收费标准和运营车的电动化趋势，充电桩市场在2020年有望突破400亿元。本文将浅析驱动电动车行业发展的三大因素。

　　国际与国内汽车电动化趋势的明朗带来对充电设施需求的陡增

　　一方面，从国际角度来看，知名汽车品牌陆续转向电动化，汽车电动化的趋势越发明显。全球新能源汽车产业近年来发展迅速，从2013年起，新能源汽车销量增长趋势明显，新能源乘用车销量在2017年的同比增长率高达57.9%，为112.4万辆。国际汽车巨头不断向新能源汽车产业推进：宝马计划在2025年推出25款新能源车型(其中12款为纯电动);奥迪也计划在同年实现全系车型的电动化;奔驰计划在新能源汽车领域投入100亿欧元，并计划在2025年将纯电动车车型比例调整为15%-20%。到目前为止，宝马、奔驰、奥迪分别发布了ix3、e-tron、EQC等纯电动车。从全球新能源乘用车销量情况(见图1)来看，全球新能源汽车的销量持续上升，汽车行业的电动化趋势逐渐明朗。

　　图1 全球新能源乘用车销量情况

（来源：智东西）

　　另一方面，从2009年以来，中国新能源汽车产销量不断提升，相关产业发展迅速，新能源汽车的产销量不断增长。从2015年开始，中国连续三年排在全球新能源汽车市场首位，年复合增长率高达117%，2017年中国新能源汽车销量达到了77.7万辆。按照政府的规划，未来中国新能源汽车销量年均的年均增长率将长期保持在40%上下，2020年的年销量销量将高于200万辆，到2025年，新能源汽车在汽车整体市场的占比超过20%。

　　国际与国内汽车电动化趋势的明朗意味着对于充电设施需求的陡增。在新能源汽车不断发展的大背景下，行业也面临着发展电动车还是混合动力车的抉择问题。2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》指明从2012年到2020年，购买插电式呼和动力汽车、纯电动汽车免除征收购置税，而对于混合动力汽车的购置税仅减半，并且优惠在2015年停止实施。今年七月《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》直接指出“插电式混合动力汽车属于燃油汽车投资项目”，由此看出，电动化才是未来新能源汽车的必然发展方向。

　　车桩配比缺口明显，行业需求将推动充电桩建设的加速

　　一方面，电动汽车的不断发展意味着充电桩等基础设施建设压力的不断增大，目前，充电桩数量的不足已经成为新能源汽车推广的首要限制。尽管中国充电基础设施在不断地完善中，但汽车保有量的增速仍远高于充电桩的增速，车装配比的缺口很大。截止2018年上半年，中国已经建成32.05万个私人累充电桩，27.18万个公共类充电柱。我国充电柱的建设进展态势良好，公共充电桩近两年增长了4.5倍，保有量居全球第一。

　　另一方面，近年来，随着充电桩的不断建成，行业发展的一些痛点也逐渐浮出水面。首先是技术标准不统一的问题，汽车充电设备和动力电池等关键技术存在较大差异，不同的技术方案相对应的充电需求也千差万别。服务标准的不统一是另一个问题，无法实现支付方式的统一，如微信支付、充电卡等不能在各家运营商通用。因此，社会资本参与建设充电桩的积极性大大被打击，且由于充电桩布局分散，核心地段建设不足，人们日益增长的充电需求并没有得到较好的满足。

　　目前我国充电设施供需矛盾较为突出。2013-2018，除了2016年充电桩数量短暂的爆发，历年新能源汽车保有量的增速都明显高于充电着保有量的增速，汽车保有量的增长远远超出公共充电桩数量的增长。到2017年，中国公共充电桩保有量和新能源汽车保有量分别为21.39万个和170万辆，公共充电桩和新能源汽车的比值约为1∶8，加上数量为44.57万个私人充电桩保有量，比例也为1∶3.8.而按照政府的规划，车桩和汽车的比值应该为1∶1，这也就是说充电桩的建设还有很长的路要走，充电桩数量的不足，也是制约新能源汽车发展的重要因素之一。

　　按充电桩建设的结构而言，目前我国仍需加快直流快充桩的建设。公共充电桩的需求通常指的是直流快充桩通，特点是充电功率大和充电时间相对较短，但其建设成本相对较高，交流慢充桩通常作为私人充电桩，成本相对便宜，主要利用晚上波谷时间充电。到2018年上半年，中国已建成公共充电桩27.2万个，其中交流桩和直流桩分别为11.9万个、8.8万个，占比分别为43.95%和32.37%。占比较大的仍然是交流桩，背后是新能源汽车行业在前期布局中对成本的控制;随着盈利模式的不断清晰，直流桩比例将不断提升，满足行业对快速充电的需求。

　　政策扶持：“车桩相随”的规划理念

　　2012年，政府将电动汽车列为国家战略之一，一系列促进电动车配套基础设施建设的政策也随之推出。从2015年开始，政策支持引导体系不断完善(见表1)，覆盖电力接入、建设用地、设施建设、电价和互联互通、运营等多个方面，对产业的发展和充电设施的建设起到了有力的引导作用。

　　为了促进充电基础设施的建设，财政部等颁布了《关于“十三五”新能 源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，指出将把新能源汽车的推广数量与充电设施建设监理绑定，普通地区每年的推广量必须高于1万辆，大气污染治理的重点省市和区域则至少为3万辆，奖励标准明显地向高续航、纯电动的新能源汽车倾斜。而在《发展指南》中更是提出了分区域充电设施建设目标，直接表现出政府规划中的“车桩相随”的理念，只有同时兼顾充电设施建设和新能源汽车的推广，才能促进我国新能源汽车产业健康发展。

　　结语

　　近年来，汽车电动化趋势逐渐明朗，电动车行业发展迅速，但充电桩建设的速度低于电动汽车保有量的增速，公共充电桩总量和电动车保有量比例仅为1∶8，车桩缺口较大，以直流快充为需求的公共充电桩亟需建设。随着政府“车桩相随”扶持规划的提出，充电桩将迎来良好的发展态势。