浅析充电桩行业现状及未来趋势

        按照功能进行划分，充电桩市场主要包括硬件制造、运营和方案解决三大组成部分，国内充电产业链上的充电设备制造商、充电建设运营商、以及整体解决方案商往往身份重合，往往同时涉足不同的功能领域，目前，一些充电设备制造商也开始充电建设运营业务。本文将尝试解析充电桩行业的现状，并对未来趋势做出预判。

　　目前，充电设施制造产业主要包含充电、配电和管理辅助等方面的设备，其中奥特迅、特锐德、国电南瑞、许继集团等设备制造商，还有特斯拉、比亚迪为代表的电动汽车制造商是推动充电桩技术进步的主要力量。至于充电桩运营领域方面，排名前五的运营企业包括商特来电、上汽安悦、星星充电、国网公司、中国普天，截至2018年6月，这五大运营商的市场份额已经接近90%。

　　多种市场主体并存，行业集中度不断提高

　　经过一段时间的发展与积淀，目前我国充电桩行业已经进入了多种市场主体并存的第四阶段。在发展初期，政府主导着充电桩产业的发展，充电桩的建设项目由普天、国电、南电等国企承办，主要目的是为奥运会、世博会等大型项目的新能源汽车提供充电服务，具有强烈的项目导向意味，尽管这一时期建设的充电桩在项目结束后就基本停止了运营，但仍为新能源汽车的推广做出了极大的贡献。第二阶段始于2014年，随着新能源汽车向私家车市场的迈进，为了满足市场的充电需求，特斯拉、北汽等汽车开始自主设计充电桩并着手充电桩的铺设事宜，但该阶段的铺设规模普遍偏小。同年5月，国家电网发布“将引入社会资本参与分布式电源并网工程、电动车充换电站设施建设”,这意味着充电桩产业链正式向社会资本开放，紧接着，聚电、特来电等民营充电桩企业开始涌入市场，第三个阶段开始。

　　目前，随着初创公司、科技公司、互联网企业以及大量其他社会资本的进入，中国充电桩产业已经发展成为民营、国有、混合制所有并存的格局。这一阶段的四大运营商分别为特来电、万邦、普天、国家电网，尽管其中民营、国有企业各占50%，但民营企业在排名前十五的运营商中则占据了主导地位。同时，充电桩行业集中度也呈现出不断提高的趋势，其中仅特来电一家企业的市场份额就搞到41.2%。目前市面上约有300家充电桩运营商，仅有16家企业运营的充电桩超过1000个，市场分化趋势明显，相当一部分财力相对薄弱的企业已经解散，进入清算程序

        电桩利用率迎来爆发，未来有望进一步提升

　　近年来新能源汽车保有量不断增加，加上充电桩建设的进程的不断加快，推动了公共充电桩使用率和充电量的大幅上涨。根据充电联盟发布的信息，2016年特来电的充电量为1.5亿度，2017年为4.2亿度，2018年上半年为4.4亿度，考虑到特来电充电桩对应的市场份分别为29.6%、41.0%、41.2%，则可以预估2其对应的全国总电量分别为5.1亿度、10.2亿度、10.7亿度。总体而言，我国新能源汽车充电量增长明显，且未来增速有望进一步提升。

　　随着新能源汽车市场保有量的进一步增长，充电桩布局的合理化调整以及充电桩功率的不断提升，2018年上半年充电桩的单桩使用效率迎来了爆发，根据相关机构统计，目前单桩日均充电时间已经向一小时靠拢。但目前仍然面临着仅有核心地段利用率增长较快，非核心地段增长乏力，充电桩利用率仍然受布局的地段影响很大。随着新能源汽车的进一步放量，非核心地段充电桩利用率仍有望实现增长。

　　未来趋势:信息化和智能化是充电运营的发展方向

　　充电桩运营是一项综合服务业务，主要包括充电桩、APN网络、同心模块、资源监控、充电app及服务网站、数据库及平台服务器等六大部分。

　　表1 充电运营的六大组成部分

　　目前市场中的充电运营商数量较多，相当一部分通过与车辆运营商合作来获取稳定的收入。根据国家平台数据库的信息，到2018年5月为止，全国共有318家充电设施运营商，有23个运营平台为约26.6万个公共类充电设施提供服务。由于目前面向社会车辆开放的公共充电设施还无法盈利，将工作重心转向利润来源稳定、充电需求恒定、服务对象固定的公共交通车辆成为越来越多运营商的选择。到2018年5月，全国与运营企业合作的公交公司已有76家，委托运营企业直接提供货协助提供电动公交车辆的充电服务。

　　信息化和智能化是未来充电运营发展的趋势。充电设施连接着能源网络和储能终端，是未来能源互联网络的重要组成部分之一。作为电网这张能源网络的入口和新能源汽车这辆易懂储能终端的流量入口，充电设施需要能够与电网进行深度互动的同时，也需要具备与车辆深度互动的能力。未来还可能出现家庭智能微网(V2H： Vehicle-To-Home)、楼宇智能微网(V2B： Vehicle-To-Building)、智能电网(V2G： Vehicle-To-Grid)等信息化与智能化的应用(见表2)。

　　表2 智能化与信息化充电应用

　　结语

　　经过一段时间的发展与积淀，目前我国充电桩行业已经形成了民营、国有、混合制所有并存的格局，行业集中度也呈现出不断提高的趋势。此外，公共充电桩使用率和充电量的也大幅上涨，且未来增速有望进一步提升。在未来，信息化和智能化将成为充电运营发展的方向，未来还可能出现一系列信息化与智能化的应用。