OLED与iLED成为中韩显示竞争新“赛点”

　　韩国的显示“雄心”

　　韩国自2004年起超越日本，一直保持世界显示行业领军者地位。直至2021年，中国显示面板的出货量超越韩国......数据显示，2023年韩国显示面板全球占比为10%，中国占比则达到67%。在新兴显示技术上，韩国的领先优势也在逐渐缩小。

　　为了在与中国的竞争中重新夺回主导权，韩国正积极推出显示面板扶持政策。

　　2023年5月，韩国政府与企业联合公布了“显示产业创新战略”。韩国面板制造商计划到2027年投资超过65万亿韩元(约合人民币3400亿元)用于开发下一代新显示技术，包括扩张OLED面板生产线等。同时，韩国还将推动技术的国产化，目标是将显示产业的原材料、零部件、制造设备等的国产化率从65%提高至80%。

　　韩国政府将以制度支持作为回应，包括扩大税收抵免、指定专业园区、放宽监管以及投资超过1万亿韩元(约合人民币53亿元)的研发资金，并把显示相关的技术划定为国家先进战略技术，以便企业享受额外的税收优惠。

　　韩国政府希望到2027年，该国在全球显示市场的份额可以从目前的37%扩大到50%以上，并在尖端显示技术方面，领先其他国家5年。不过如今看来，韩国引领行业5年的计划实现艰难。

　　OLED赛道棋逢对手

　　最近韩国方面表示，中国与韩国在OLED面板领域的技术差距已缩短至两年内。

　　此前，韩国调研机构UBI Research代表李忠勋认为：“(在OLED方面)如果只看技术开发的话，(中韩)相差1~2年。”今年3月份，三星显示社长崔周善也承认：“中国OLED面板厂商的技术差距和我们相比大约在1~1.5年。”

　　而从OLED面板供给能力来看，中国已经与韩国难分伯仲。

　　中国电子视像行业协会秘书长董敏在接受《中国电子报》记者采访时分析道，目前，中国已经在OLED产业投入了约5000亿元，在全球中小OLED面板市场中已经与韩国旗鼓相当。随着中国本土手机厂商的持续成长，中国柔性OLED面板的份额亦将再扩大。

　　据Omdia预测，2024年上半年，中国可折叠OLED面板出货量预计为640万片，占总出货量的53%，首次超越韩国。

　　数据来源：Omdia

　　李忠勋表示，随着中国进军移动OLED市场，导致三星显示生产的移动OLED出货量持续减少，预计将从4亿~5亿片降低至3亿片以下。因此，韩国将更多寄希望于正处于上升趋势的IT和车载等中尺寸OLED市场。

　　目前，在中尺寸OLED领域，韩国的代表企业为三星显示和LGD(采用蒸镀技术);中国的代表企业则包括京东方(采用蒸镀技术)、华星光电(倾向于喷墨印刷技术)、惠科和维信诺(开发无FMM的光刻技术)等。业内人士分析认为，中国在中尺寸OLED方面的投资和量产节奏与韩国基本保持一致，且在产能方面更具实力。据董敏介绍，截至目前，中国将为中尺寸OLED投入超过1200亿元用于新产线项目建设，预计达产后，产能将是韩国的4倍以上。

　　董敏认为，中国OLED产业在与韩国的多年竞争中已经从“遥望者”“跟随者”变为“并行者”，甚至有可能在部分领域成为“领先者”。

　　韩国再添竞争“新柴”

　　为打造显示领域的持续领先地位，韩国继OLED后决定再添“新柴”。

　　韩国政府曾于2023年5月发表显示屏产业创新战略，计划通过培养iLED产业，于2027年夺回全球显示产业第一。近日，韩国政府决定，将从2025年到2032年的8年内，投资4840亿韩元(约合人民币25.7亿元)发展iLED。韩国政府认为，iLED项目有望成为继OLED之后，再次令韩国显示产业跃居世界第一的基石。

　　中国光学光电子行业协会LED显示应用分会秘书长洪震在接受《中国电子报》记者采访时表示，iLED是LED技术和市场的细分，统指Micro LED、Nano LED、量子点(QD)LED等以无机材料为光源的LED显示技术。iLED之所以被韩国作为继OLED之后的下一代显示技术，是因为这些技术以无机材料为光源，相较于有机发光技术(如OLED等)，更耐湿气和氧气，并且在亮度(屏幕亮度)和功耗方面具有一定优势，可以拓展到更广泛的应用领域。尤其随着元宇宙、智能驾驶等新兴产业的兴起，iLED将备受关注。

　　CINNO Research资深分析师刘雨实对《中国电子报》记者强调：“iLED概念一定程度上可以看作韩国OLED‘技术领先’战略的延续，在自身OLED技术优势越来越小的当下，针对多个具有潜在优势的新技术提前布局，以此打造持续领先的竞争地位对韩国来说，不可谓不重要。”

　　中韩显示竞争形成新“赛点”

　　业内人士认为，随着韩国加大对无机LED的支持力度，中韩在先进显示面板和未来显示面板产业链的竞争，将围绕OLED与iLED形成“赛点”格局。

　　在iLED技术中，Micro LED作为呼声最高的下一代显示技术，早已被韩国划了重点。

　　早在2022年，韩国政府便计划在2026年之前总投资143亿韩元(约合人民币7520万元)，在韩国光学技术研究院京畿分院建设“京畿合作中心”。韩国政府官员表示，Micro LED是继OLED之后的下一代显示技术，具有巨大的成长潜力，各国之间的竞争激烈，政府计划将“京畿合作中心”项目打造成Micro LED核心产业发展基地，在全球新市场上进行布局，实现Micro LED零部件的国产化。

　　除推动Micro LED产业化发展，韩国在Micro LED技术研究方面成果颇丰，并形成庞大的专利储备。据韩国专利厅方面介绍，对在韩国、美国、中国、欧盟、日本等主要国家专利厅注册的专利进行分析后结果显示，韩国申请的与Micro LED技术有关的专利最多，达1567件(23.2%)，高于日本的1360件(20.1%)和中国的1217件(18.0%)。

　　然而，业内普遍认为，中国在Micro LED方面的产业优势或许更大，短时间内韩国很难后来者居上。

　　董敏表示，中国作为全球最大的LED显示产业制造国，拥有庞大的市场规模和先进的制造能力。在Micro LED方面，无论是知识产权、技术、产能还是上下游配套方面，中国均已经形成产业优势。而韩国的Micro LED正处在探索期，产业生态严重不足。

　　据业内人士透露，韩国最大的竞争劣势是“规模性主体数量不足”。据悉，目前只有首尔半导体一家韩国企业能够生产LED芯片，产品高度依赖进口。中国可以依托“体量”和“成本”优势，形成难以撼动的竞争格局。

　　韩国显示产业协会(KDIA)副会长李东旭也承认，韩国iLED显示屏产业的竞争力不及中国。对此，李东旭强调时间紧迫：“当前，iLED领导地位之争已经开始，时间就是竞争力，如果投资拖延一年以上，可能错过市场竞争机会。”

　　据悉，韩国显示器产业协会(KDIA)已经成立无机发光显示器小组委员会。韩国LED芯片生产企业——首尔半导体CEO李正勋(Lee Jeong-hoon)就任KDIA无机发光显示器小组委员会主席。韩国政府则通过发展iLED项目，帮助韩国建立从材料、设备、工艺到终端的“自给自足”产业链。

　　同时，韩国还计划在忠清南道牙山建设一个大型示范基础设施智能模块化中心，以支持韩国材料、零部件和设备公司的技术验证和商业化。

　　“韩国的LED技术和产业化基础比较薄弱，生态系统尚未建立完善。因此，韩国政府的支持对于确保韩国本土产业链的快速发展确有必要。”洪震称。

　　刘雨实分析称，未来，韩国极有可能先从政策端进行鼓励，再通过产业链积极拥抱美、日等国家和地区的资源，以达到消解中国无机LED市场体量和产业规模优势的目的。值得一提的是，LED所使用的像素技术须结合半导体制程相关技术。业内人士认为，韩国若能以领先的半导体技术为基础，并结合积累下来的显示资源，建设新的LED生态系，或许有望改变市场竞争格局。

　　作者：谷月　　来源：中国电子报、电子信息产业网