走进医院将重塑商业医疗保险行业

　　我国商业医疗保险近年来发展迅速，自2012年以来，我国以年均38%的保费复合增长率位居保险各行业首位。2018年6月银保监会公布的行业健康险当月保费达571亿元，同比增长51.9%。然而从绝对值来看，目前健康险在保险行业和医疗支付总额中所占份额仍较低。本文认为，随着大数据和科技的发展，商业保险行业将迎来新的发展机遇。

　　从国际上看，2017年美国医疗卫生支出占GDP的18%，OECD等国家的医疗卫生支出也超过了本国GDP的10%，中国2017年的医疗卫生支出占GDP比重为6.2%。卫生经济学研究的一个基本结论是医疗卫生支出会随着人均GDP的增长逐年增加，因而随着中国经济的快速发展和人口老年化的加剧，未来医疗卫生行业在国民经济中的比重将会进一步提高。世界上的医疗卫生融资体制大致可以分为三类，其一是以美国为代表的“竞争市场”模式，美国拥有世界上药物和医疗技术的创新引擎，医疗支出主要由商业医疗保险来承担;其次是以德国为代表的“社会保险”模式，年收入低于4万欧元的德国人需要强制加入“疾病风险基金”，这些基金都是由商业化机构来运营;其三，则是以英国为代表的“公立医疗”模式，政府通过税收补助公立医院，商业保险则主要针对有高端医疗需求的客户。中国则是处于三种模式之糅合，一方面，中国有世界上覆盖人数最多的国家医疗保险，同时也有大量追求盈利的公立医院，个人卫生支出也却远远高于其他国家。

　　在我国的医疗支出结构中，政府卫生支出和个人卫生支出分别占到41%和29%，剩下的30%则由包括医疗保险在内的其他形式来承担，而其中商业医疗保险支出所占份额较小，仅占到总支出的2.2%。在这个支出结构中，个人支付比例过高导致中国家庭仍面临较大的健康风险带来的财务风险。从2003年以来，中国政府不断加大对医疗体系的投入，建立了以城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农村合作医疗保险为三大支柱的全民医疗保障体系，覆盖了中国人口的98%以上。然而，三大医疗保险的保障深度仍较低，近年来城镇居民医疗保险和新农合医疗保险的财政投入给地方政府带来的财政压力不断加剧，许多地方的基金面临较大的资金缺口，可以预见国家对全民医疗保险的政府投入将逐渐放缓。未来医疗保障深度的提高有待商业医疗保险的发展。2017年7月起，免税健康险进行全国试点推广，试点阶段规模虽然不过数亿元，但是免税推动的税收优惠制度尝试将为后续商业健康险的发展带来极好契机。

　　医疗服务是特殊的产品，在经济学上我们称为信任品，其特殊在于作为消费者的病人和服务提供者的医生之间的信息不对称，后者有着专业性带来的与生俱来的信息优势，而这种信息优势使得市场化的定价往往是失效的。医疗保险一方面承担着风险分担的传统职能，另一方面，作为服务需求方与医疗服务供给方参与价格谈判，纠正信息不对称带来的定价扭曲。而在我国，国家医疗保险和商业医疗保险在这两方面的功能都未能很好的发挥出来。由于体制机制的原因，医疗保险往往无法走进”医院”内部，这样医疗保险就丧失了风险定价和价格谈判的能力，带来的后果则是国家医疗保险费用的增长和商业医疗保险发展的滞后。

　　在预计医疗费用支出持续增长的形势下，商业医疗保险能否走进医院内部，能否掌握诊疗数据将成为是否能长远发展的关键。未来谁能让医疗服务更加透明，谁就能占得市场。

　　从这个逻辑出发，如下三类企业将会占据优势。其一，具有大数据能力和网络零售渠道的互联网巨头公司，他们通过互联网医疗等新兴商业模式对医疗服务进行定价。其二是以医保支付方式和医院管理系统起家的软件公司等，其通过ICT技术的应用切入到医疗保险领域。其三，则是在传统健康险保险公司通过保险销售得来的客户和资金，可以进入医疗服务提供领域，组建健康管理计划公司。