中国工业机器人市场的主力军仍是舶来品

　　摘要：2017年，中国工业机器人销量达到14.1万台，连续5年成为全球第一大应用市场，但自主品牌机器人占市场份额仅为三分之一，国外品牌机器人占绝大比重。

　　随着我国智能制造等新兴产业的大力发展，工业机器人成为了实现工业转型升级的关键推手。目前工业机器人在汽车、电气电子和器材制造、金属制造业等传统行业得到了广泛的应用。这些应用行业激活了工业机器人市场，覆盖了更加广泛的行业。工业机器人的产销双爆发，使得国内工业机器人的市场更加广阔，但市场份额却由国外品牌机器人占主体。

　　我国工业机器人应用领域越来越广。根据中国机器人产业联盟(以下简称CRIA)的数据统计，2015年汽车行业是中国工业机器人市场最大的需求行业，占比36.8%;电气机械和器材制造业、金属制造业紧随其后。2016年汽车行业还是中国工业机器人市场的首要应用行业，占比33.1%;3C制造业同比增长58.5，占比增至31.2%;食品制造业同比增长19.2%，而金属加工业、塑料和化学制品业则有所回落。2017年，电气电子和器材制造行业成为工业机器人的首要应用行业，占比35.2%;汽车制造仍然是十分重要的应用行业，占比减至30.7%。此外金属行业(含机械设备制造业)同比增长116.2%;其他各制造业表现出了增长态势。

　　虽然汽车行业占比下降，但仍是工业机器人应用市场的主力军;电气电子和器材制造增长迅速。工业机器人的应用已经辐射到食品制造业、塑料和化学制品业等其他制造业行业。随着各行业制造水平和要求不断提高，工业机器人还将朝着家电、石化、服装、轨道交通等其他行业拓展，扩大行业跨度，覆盖更广泛的行业，释放出更多的市场需求。

图 1

　　国内工业机器人市场仍然由国外优势企业占据。据CRIA与国际机器人联合会(简称IFR)联合统计，从上图看出，2015年到2017年中国工业机器人的国内市场总销量持续增加，国内市场的年总销售量增长率快速增长，但自主品牌机器人的销量增长率却呈逐年下跌趋势。虽然国内工业机器人的市场销量持续增加，但却还是国外品牌产品占据主要的市场。

　　近年来国内市场的销售总量虽然增加的很快，但从上图的2015~2017年国内市场份额占比数据来看，自主品牌机器人在国内市场份额的占比却逐年降低。反映出了国内市场虽大，但却是国外品牌产品占据了国内的主要市场。

　　国内掌握核心技术企业逐步提升市场占有率。我们采样了部分国内知名的机器人生产企业。其中新松机器人、埃斯顿机器人和华中数控三家企业近三年的经营收入来看，他们的销售收入今年是呈现持续上涨趋势的，特别是埃斯顿和华中数控，近年来的销售收入增幅较大。这与我国机器人总体销售情况是背离的。国内三家企业，在关键核心技术研发和新产品开发方面的投入是较大的。这也正是抢占国内机器人应用市场的关键途径。

　　中国机器人市场给我们带来了很多思考。我国机器人产业从产能到应用都实现了巨大的发展。但我国自主品牌机器人总体上仍然与国外机器人差距较大。总体上分析，可以发现一些共性问题：产品空心化严重，基本只做简单整合;聚焦低端产品应用市场;产品质量不稳定，没有完善的售后体系。

　　从原因方面看，我们也存在一些主观和客观原因：一是由于我国机器人产业起步晚，技术储备和生产工艺积累较少。二是我国对机器人应用重视程度不够。国外生产型企业人工成本占生产支出成本比较高，而我国生产型企业廉价劳动力是市场竞争的主要优势。国外机器替代人是一种市场自发的行为，我国到近几年随着人工成本不断提高，才逐渐意识到发展智能化无人化车间的重要性。三是核心关键技术长期无法攻克，导致产业空心化依然严重。近年来，国内机器人企业在关键核心零部件的研发上取得了不少突破。例如，宝鸡秦川机器人生产的RV减速机，年产突破万台;格力电器“跨界”取得伺服电机和驱动器技术的突破。虽然国内企业对部分零部件取得了突破和量产，但是较国外优势企业还存在较大的差距，对国内自主品牌产品还有待检验。

　　随着制造业的转型升级，工业机器人得到的广泛的普及和应用。然而从当前市场来看，无论是整机还是零部件，国外品牌产品仍然占据国内市场的大多数份额。究其原因，一方面我国的机器人产业起步晚，研发投入少，研发能力与国外优势企业存在较大的差距;另一方面，我国机器人关键零部件总体生产水平，仍然与国外优势企业存在较大的差距。集中力量加大对自主品牌关键零部件研发投入，加强对自主品牌宣传、应用推广，是实现我国机器人产业快速健康发展的有效途径。我们可以清醒的看到，虽然我国自主品牌机器人，发展有较长的路要走，但广泛的应用市场和不断增长的市场需求，为我们加大研发投入提高生产水平增强了信心。