浅析新能源乘用车市场

       摘要：在《我国汽车市场遇冷 新能源汽车市场却脱颖而出 迅速壮大》一文中，笔者对我国新能源乘用车产业规模进行了整理与分析，在此基础上，本文将进一步对新能源乘用车分地区与级别销售情况、市场格局、市场偏好进行分析，为我国新能源汽车产业的发展提供参考。

　　乘用车是我国销量最高的新能源汽车类别，仅在2018年前3个季度，我国新能源汽车乘用车销量就达到了60万辆，2018年其市场渗透率为2.4%左右。根据《新能源汽车产业蓝皮书(2018)》的数据，2019年这一数据将有望突破100万辆。

　　一线城市销量占比较大 较高级别车型热度提升

　　当前新能源汽车乘用车的主要市场是一线城市和其他相对发达地区，2017年新能源乘用车销量中，上海、北京、深圳与广州占比达到了30%。以北京为例子，在北京限行制度的背景下，加上新能源汽车相对容易获取上牌指标，产生了大量以新能源汽车为主的添置型购车需求。图1为2017年中国新能源乘用车分地区销量占比。

　　而在分级销量方面，进入2018年后，A00级纯电动轿车销量下降超过15%。图2为2017-2018年Q3中国新能源乘用车轿车分类分级销量占比。插电式混动A级轿车、纯电动A级轿车绝对销量迅速增长，B级新能源乘用车和C级新能源乘用车增长空间仍然较大。未来，补贴“退坡”和车型的丰富将为A级及以上级别车型带来市场机会。

图1 2017年中国新能源乘用车分地区销量占比

　　(资料来源：乘用车联席会)

　图2 2017-2018年Q3中国新能源乘用车轿车分类分级销量占比

　(资料来源：乘用车联席会)

　　传统自主品牌市场与新兴品牌市场各具特色

　　(1)传统自主品牌市场格局无明显变化 部分主推微小车型的企业销量不振

　　尽管新能源乘用车市场在2018年的增长势头仍然良好，但不少传统自主品牌仍未达到预期销售目标(见图3):一方面，部分企业对市场变化因素缺乏恰当考虑，造成销售目标激进，难以实现;另外，以低续航里程的小微车型作为主推产品的部分企业车型产品组合单薄，尤其是遭遇了补贴力度的下降，销量大大受损。北汽、比亚迪、吉利、上汽和奇瑞等品牌依然具有较强的竞争力，新能源乘用车传统自主品牌市场格局无明显变化。

图3 2018年前3季度中国部分传统车企新能源汽车销售情况

　　(资料来源：乘用车联席会)

　　(2)新能源乘用车新兴品牌市场格局待定 未来两年是检验企业竞争力的关键期

　　新能源乘用车新兴品牌已经进入新车型交付阶段或上市阶段，2018年内“互联网造车”企业交付计划的实现，标志着新能源乘用车新兴品牌的初期市场格局即将形成。图4为2018年前3季度中部分新兴新能源车用车品牌交付量。

　　依托大型自主品牌的车企，知豆等已经成功实现量产和销售以外，多数具有“互联网基因”的企业遭遇了自建工厂建设、生产资质获取和产能上不同程度的困难，小鹏、蔚来、威马发展相对而言较为迅速。其他新能源乘用车新兴品牌计划在2019年正式上市量产车型，并将量产车早期批次的集中交付规划在2年以内，未来两年是检验新兴品牌竞争力的关键期。

　　图4 2018年前3季度中部分新兴新能源车用车品牌交付量

(资料来源：乘用车联席会)

　　新能源乘用车市场偏好进一步凸显

　　(1)市场对于产销量能力稳定且可靠的新能源乘用车品牌接受度更高

　　根据对Iclick社区用户的调研结果显示，比亚迪和蔚来分别居于新能源乘用车意向购车人群偏好传统自主品牌和新兴品牌的榜首(见图5、图6)。到2018年第三季度为止，在新能源乘用车领域，比亚迪的销量已经超过第二名58%;而“互联网造车”的代表，蔚来已经完成上市，六轮融资共计获得145亿元融资，其首款量产车型已经在2018年年内完成交付承诺。整体而言而言，拥有可靠产销能力的汽车品牌更容易获得市场的青睐，产销能力具体包含研发、生产、渠道、营销等，其集中体现在交付量和真实销量。

　　图5 新能源乘用车意向购车人群偏好的传统自主品牌TOP5

(资料来源：艾瑞专家访谈)

　　图6 新能源乘用车意向购车人群偏好的新兴品牌TOP5

　(资料来源：艾瑞专家访谈)

　　(2)B级轿车与SUV将更受市场青睐

　　中型SUV与B级轿车在意向购车人群的计划购置车型中占比最多(见图7)，侧面反映出二者市场热度的上升。中型SUV在各车型意向购车人群占比为18.9%，而B级轿车占比仅次于前者，为18.1%。但由于消费者对补贴政策和产品实际售价了解不够充分，其对计划购置车型的预算往往稍显不足，目前意向购车人群的预算区间与对应车型错位的情况比较常见。

　图7 各车型意向购车人群占比

　(资料来源:艾瑞咨询研究院)

　　(3)短时间内 安全 动力与续航性能更好的品牌将会受到更多关注

　　随着技术的发展，尽管新能源乘用车的车身结构可靠性得到了进一步的提升，但在遭遇碰撞后动力电池依然存在爆炸的可能性。我国在2018年前三个季度就有27起新源汽车自燃事故，导致自燃问题的主要漏洞则是电池验证不足。

　　而现阶段限制新能源乘用车广泛应用的主要症结则是动力与续航问题。实际上，新能源汽车企业公布的最大续航里程的实际参考价值仍有待进一步商榷。对于纯电动汽车来说，无法利用发动机余热而完全依赖电池的各类做功，这必然会造成续航里程的大打折扣。随着充电网络的完善和电池技术的进步，续航问题的关注热度将会有所降温，但短期内关注度仍会保持较高水平。

　　图8 各项车辆配置关注点的意向购车人群占比

　(资料来源:艾瑞咨询研究院)

　　结语

　　总体而言，一线城市和相对发达地区的新能源乘用车销量占比较大，未来较高级别车型热度将有望进一步提升。而市场格局方面，传统自主品牌市场格局无明显变化，部分主推微小车型的企业销量低迷;新兴品牌市场格局也待定，未来两年是检验企业竞争力的关键点。此外，市场偏好方面，就品牌而言，消费者对于产销量能力稳定可靠以及安全、动力与续航性能更佳的新能源乘用车品牌接受度更高;就车型而言，B级轿车与SUV将更受市场青睐。